ITG以每股16美元定价3.12亿美元IPO 基础设施需求持续增长

ITG Inc.是一家为通信和数字基础设施提供端到端服务的公司，周二将其首次公开发行定价为每股16美元，募集约3.12亿美元，此次上市利用了宽带和数据中心建设需求的激增。

"此次发行反映了投资者对美国各地数字网络扩张相关基础设施服务的强烈兴趣，"ITG代表Chris Mecray在一份声明中表示。

这家总部位于劳德代尔堡的公司出售了19,512,196股A类普通股，承销商拥有30天期权可额外购买2,926,829股。扣除承销折扣和预计发行费用后，净收益预计将达到约2.792亿美元。ITG计划将所得资金用于偿还其循环信贷机制和定期贷款机制下的未偿还本金。

此次上市为基础设施投资者日益关注的一个行业提供了公开估值基准。ITG业务覆盖美国49个州，支持宽带、无线、数据中心、公用事业和民用基础设施的规划、建设和维护——随着云服务提供商和电信公司扩大其物理足迹，这些领域吸引了大量资本流入。

摩根士丹利、花旗集团、瑞银投资银行和Stifel担任联席账簿管理人和承销商代表。美银证券、贝尔德、桑坦德银行、KeyBanc Capital Markets和Truist Securities担任额外联席账簿管理人，Houlihan Lokey、BTIG、Capital One Securities和Regions Securities LLC担任联合经办人。

这些股票预计将于7月1日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为"ITG"，发行将于7月2日结束，但须满足常规交割条件。

ITG的IPO正值美国数字基础设施投资加速之际，受云计算扩张、5G部署和人工智能数据中心建设的推动。该公司端到端的服务模式——涵盖规划、设计、建设和维护——使其能够在整个资本支出周期中占据较大份额。美国上一次可比的基础设施服务IPO是Dycom Industries在2021年的后续发行，当时募集了2.3亿美元，正值电信和宽带投资高峰期。

本文仅供参考，不构成投资建议。