IREN 拟发行 20 亿美元可转换票据，助力 AI 业务增长

IREN Limited（纳斯达克股票代码：IREN）于 5 月 11 日宣布，计划发行 2033 年到期的 20 亿美元可转换高级票据，旨在扩大其 AI 云服务之际加强财务实力。

此次发行的详细信息已在新闻稿和提交给美国证券交易委员会的 8-K 表格中披露。该公司在发布中表示：“IREN 打算将所得款项净额的其余部分用于一般公司用途和运营资金。”

此次私募发行包括初始购买者增购 3 亿美元票据的选择权，潜在总额可能达到 23 亿美元。这些票据将作为高级无抵押债务，除非提前回购、赎回或转换，否则将于 2033 年 12 月 1 日到期。IREN 计划利用部分资金进入限价看涨期权交易，该策略旨在减少票据转换可能带来的股东稀释效应。

此次资金筹集是在一个充满挑战的季度之后进行的，该季度 IREN 报告净亏损 2.478 亿美元，尽管其 AI 云业务收入环比增长 94.2% 至 3360 万美元。随着 IREN 执行与 NVIDIA 签订的为期五年、价值 34 亿美元的新 AI 云合同，并扩建其数据中心容量，这笔新资金将至关重要，标志着其对高增长 AI 领域的战略聚焦。

票据条款与条件

在 2030 年 6 月 6 日或之后，如果公司股价在特定时期内超过转换价格的 130%，IREN 可选择以现金赎回票据。如果发生“根本性变化”事件，持票人也可要求 IREN 以现金回购其票据。利率和初始转换率尚未确定。

配合此次发行，IREN 还计划平仓与其 2029 年和 2030 年到期的可转换票据相关的部分现有限价看涨期权交易。公司警告称，此项活动以及新票据期权交易对手的套期保值活动可能会影响其普通股的市场价格。

此次融资举措出台之际，公司持有大量现金头寸，截至 2026 年 3 月 31 日，报告的现金及现金等价物为 22.1 亿美元。

本文仅供参考，不构成投资建议。