IDEAYA Biosciences通过股票和权证发行融资3亿美元

IDEAYA Biosciences Inc. 于周一定价了一项3亿美元的承销公开增发，包括普通股和预注资权证，投资者因消化此次融资带来的稀释效应，导致该股盘后下跌8.5%。

这家总部位于南旧金山的精准肿瘤学公司在一份声明中表示，将发售555.5556万股，每股定价27.00美元，以及555.5576份预注资权证，每份权证定价26.9999美元。预注资权证允许持有者以每股0.0001美元的价格购买一股，此次向部分投资者提供以替代普通股。承销商拥有30天的超额配售选择权，可额外购买最多166.6669万股，价值约4500万美元。

该公司在其招股说明书中表示："净收益将用于营运资金和其他一般公司用途，包括为我们的研发活动提供资金。"IDEAYA尚未披露此次融资后的现金状况，但其最近一个季度的申报文件显示，公司拥有足够的资金支持运营至2027年。

摩根大通、杰富瑞、TD Cowen、瑞银投资银行和Cantor担任联合账簿管理人，Wedbush PacGrow担任主管理人。此次增发预计将于6月10日完成，具体取决于常规交割条件。

IDEAYA专注于精准肿瘤学领域，开发针对合成致死通路的小分子药物以及针对特定基因驱动实体瘤的抗体偶联药物。合成致死技术利用癌细胞基因层面的脆弱性——当肿瘤某个基因发生突变时，抑制第二个基因可杀死癌细胞同时保护健康组织。IDEAYA的核心候选药物IDE397是一种MAT2A抑制剂，目前正在针对MTAP缺失实体瘤进行二期临床试验，此类基因变异存在于约15%的癌症中，包括非小细胞肺癌和胰腺癌。该公司还有针对PARG、WRN和Pol Theta的早期项目，每个项目均针对由特定生物标志物界定的不同患者群体。

此次3亿美元的融资增强了IDEAYA的资产负债表，为其推进IDE397迈向潜在注册试验以及拓展ADC管线提供了支持。处于这一阶段的生物科技公司通常需要大量资金来支持后期临床开发，此次增发为IDEAYA提供了财务灵活性，以应对未来12至18个月内预计将公布的多个数据读出节点。

该股周一常规交易时段收于31.48美元，当日上涨11%，随后在盘后交易中跌至28.81美元。该股年初至今累计下跌8.9%，按收盘价计算，IDEAYA市值约为26亿美元。盘后下跌表明市场认为此次增发短期具有稀释效应，不过资本注入降低了该公司临床项目的融资风险。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。