协鑫科技发行 1.48 亿美元债券以增强流动性

协鑫科技控股有限公司 (HK:3800) 完成了 1.48 亿美元可转换债券的发行，筹集净额约 11.4 亿港元，以改善其财务状况。

该公司在公告中表示，这些在维也纳 MTF 上市交易的债券，是其在国际资本市场实现融资渠道多元化努力的一部分。

这些将于 2027 年到期的 6.95% 债券，初始换股价格为每股 1.21 港元。协鑫科技计划将募集资金中的约 8.4 亿港元用于补充制造及其他运营费用的营运资金，余下的 2.97 亿港元将用于偿还现有的境外贷款及利息。

在多晶硅行业面临库存上升和现金周转周期延长等不利因素之际，此次注资是增加流动性的战略举措。虽然此举强化了公司的资产负债表，但债券若转换为多达 9.58 亿股股份，可能会稀释现有股东的权益。

此次融资增强了协鑫管理其约 185 亿人民币总债务并维持运营稳定的能力。投资者将关注在公司发布下一份财报前，这些资金将如何用于提高效率。

本文仅供参考，不构成投资建议。