复星地中海俱乐部拟在港 IPO 募资逾 5 亿美元

复星国际有限公司（Fosun International Ltd.）已为其地中海俱乐部（Club Med）业务的香港首次公开募股（IPO）选定了银行，此次上市可能筹集至少 5 亿美元资金。

据知情人士透露，这家中国综合企业正与法国巴黎银行（BNP Paribas SA）、汇丰控股（HSBC Holdings Plc）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）就上市事宜进行合作。由于相关信息不公开，知情人士要求匿名。

此次发行的详细信息，包括确切的时间表和估值尚未披露。此次 IPO 将见证这家度假村运营商在香港交易所主板上市。

此举正值复星寻求释放其投资组合价值并改善其资产负债表之际。此次 IPO 将测试投资者对近期新股发行放缓的香港市场的胃口。

释放价值

总部位于上海的综合企业复星在经过旷日持久的出价战后，于 2015 年全面控制了当时的 Club Méditerranée SA。此次收购是复星挖掘中国游客对高端旅游体验日益增长需求战略的关键部分。

地中海俱乐部在全球经营着数十家度假村，以其全包式假期套餐而闻名。公开上市将为该公司提供资本以扩大其业务足迹，特别是在亚洲，并与全球其他酒店巨头竞争。

潜在的上市为复星提供了一条将其对该度假村连锁店长期投资变现的途径。首日交易表现将成为当前市场环境下机构对消费类资产需求的衡量关键。

本文仅供参考，不构成投资建议。