CVC 与 GBL 拟以 107 亿欧元收购 Recordati 并将其私有化

私募股权巨头 CVC Capital Partners 和比利时投资集团 GBL 已发起 107 亿欧元（约 124.3 亿美元）的全现金自愿收购要约，旨在收购意大利制药集团 Recordati 并将其从米兰证券交易所退市。

两家公司在联合声明中表示：“该要约得到了坚定、灵活且稳定的股东基础支持，CVC 和 GBL 将作为共同控股投资者进行合作，致力于支持公司的长期发展。”

每股 51.29 欧元的收购价较 3 月 25 日（即 CVC 最初的非约束性收购意向公开前一天）Recordati 的收盘价溢价 12.89%。此次收购是通过一家新成立的意大利股份公司进行的。

私有化 Recordati 的举动已获得公司控股股东 Rossini 的支持，后者已承诺转让其持有的全部 46.82% 股份。这显著提高了交易成功的可能性，但收购完成的时间表及所需的监管批准尚未披露。

市场反应与背景

Recordati 在罕见病和专科药物领域拥有强大的产品组合，此次收购标志着私募股权力量向欧洲医疗保健领域的重大进军。该交易是今年该行业规模最大的交易之一，投资者将密切关注其对其他欧洲中型制药公司估值的影响。成功将 Recordati 私有化将使 CVC 和 GBL 能够在没有公开市场压力的情况下追求长期增长战略。

本文仅供参考，不构成投资建议。