Critical Metals 拟 8.35 亿美元收购 European Lithium，整合 Tanbreez 稀土项目

(P1) Critical Metals Corp. (纳斯达克股票代码：CRML) 宣布拟收购 European Lithium Ltd. (澳交所股票代码：EUR)，交易估值约为 8.35 亿美元。此举将整合其在格陵兰岛 Tanbreez 稀土项目的所有权。

(P2) Critical Metals Corp. 在一份声明中表示：“拟议的交易是一次合乎逻辑的合并，具有极具说服力的战略理由，有望为 Critical Metals 股东创造价值。”

(P3) 根据意向书条款，European Lithium 股东所持有的每股股份将换取 0.035 股 Critical Metals 股份。该交易还将使 Critical Metals 注销 European Lithium 目前持有的 45,536,338 股 CRML 股份，这约占 Critical Metals 已发行股份的 34%，截至 2026 年 4 月 22 日的估值为 5.4 亿美元。此举有望减少股东稀释并增加 Critical Metals 的公众持股量。

(P4) 收购预计将于 2026 年下半年完成，但需取决于最终协议的签署、股东及监管部门的批准。该交易将使 Critical Metals 能够获得 European Lithium 的 3.06 亿澳元现金余额，并整合 Tanbreez 项目的所有权，简化其开发和融资流程。

该交易将巩固 Critical Metals 的资产负债表，将其约 1.24 亿美元的独立现金与 European Lithium 的现金及有价证券相结合。这种财务实力旨在加速 Tanbreez 项目的开发。European Lithium 还持有价值约 1100 万美元的有价证券。

该交易结构为两个相互关联的安排计划 (Schemes of Arrangement)，涵盖 European Lithium 的股票和上市期权。交易完成的一个关键条件是 European Lithium 必须保持至少 3.3 亿澳元的净现金和流动资产余额。

Cantor Fitzgerald & Co. 担任 Critical Metals 的财务顾问，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 和 Nova Legal 提供法律顾问。European Lithium 已聘请 Poynton Stavrianou 担任财务顾问，Steinepreis Paganin 担任法律顾问。

本文仅供参考，不构成投资建议。