Claude 3 月日活跃用户数激增 848%，AI 市场格局发生动态位移

根据美国银行的一份报告，Anthropic 旗下 Claude 的全球移动端日活跃用户（DAU）在 3 月同比增长了 848%。这一迹象表明，随着 ChatGPT 的用户增长放缓，OpenAI 的市场主导地位正面临重大挑战。

美国银行分析师在 4 月 9 日的一份简报中表示：“Claude 的增长更多是对其他 AI 竞争对手的蚕食，而非对谷歌核心搜索流量的侵蚀。”该行维持了对 Alphabet 的“买入”评级。

报告引用了 Similarweb 和 Sensor Tower 的数据，显示 Claude 的移动端日活跃用户达到了 970 万，较上月增长了 129%；其网站访问量激增 90%，达到日均 2000 万次。相比之下，ChatGPT 的全球网页端流量环比下降 6%，移动端日活跃用户减少了 1300 万。谷歌的 Gemini 则表现稳健，移动端日活跃用户同比增长 332%，达到 8900 万。

这种用户增长势头的转变可能会引发市场对 Anthropic 估值的进一步猜测，并加剧 AI 投资竞赛。在这一领域，谷歌稳定的 90% 搜索市场份额为其 Gemini 模型提供了强大的防御和用户流量池。目前，所有新兴 AI 平台的日访问量总和仍不足谷歌 28 亿次访问量的 2%。

Claude 夺取增长势头

Claude 的爆发式增长得益于其开发者 Anthropic 采取的一系列战略举措。美国银行分析师将这一增长归功于 Claude Code 和新推出的智能体功能（agentic capabilities）加速普及。这与 Anthropic 突破最初软件工程师用户群、向更广泛领域扩张的策略相契合。

Anthropic 由七名前 OpenAI 员工于 2021 年创立，专注于 AI 安全。近期，该公司在文化和市场层面均获得了显著关注。在 Anthropic 拒绝向五角大楼提供其模型的无限制访问权限，随后 OpenAI 宣布与五角大楼达成协议后，公众对 Anthropic 的兴趣激增。Claude 的应用下载量曾在苹果应用商店中短暂超越 ChatGPT。

该公司发布的 Opus、Sonnet 和 Haiku 系列模型，以及 Cowork 等办公工具，也使其技术在非编程任务中更易于应用。此前，这类技术的普及曾引发分析师所谓的“SaaS 末日”（SaaSpocalypse），导致软件公司股价一度遭到抛售。

谷歌搜索护城河固若金汤

尽管 Claude 的崛起似乎是以牺牲其他原生 AI 工具为代价的，但谷歌的核心业务并未受到影响。Statcounter 的数据显示，谷歌 3 月份的全球搜索市场份额稳定在 90.0%，同比略微增长了 24 个基点。

这种稳定性以及 Gemini 自身的强劲增长，支撑了美国银行对 Alphabet 的积极展望，并给出了 370 美元的目标价。报告认为，目前的市场竞争主要集中在专用 AI 聊天机器人的头把交椅之争。在这场战斗中，由谷歌和亚马逊支持的 Anthropic，正在比微软支持的 OpenAI 展现出更有效的竞争力。

本文仅供参考，不构成投资建议。