中信证券通过向控股股东折价配售H股融资160亿元

中信证券股份有限公司以较市价折让8%的价格向控股股东发行7.94亿股H股，融资160亿元人民币（约合23.6亿美元）。

本次配股定价为每股23.13港元，较周四收盘价25.14港元折让约8%，由中信金融控股有限公司以现金全额认购。中信金融控股目前持有这家中国最大券商19.84%的股份。

公司在一份交易所公告中表示："本次非公开发行将加强中信集团、中信金融控股与中信证券之间的战略协同，深化资源整合与业务协作。"

在募集资金用途方面，103亿元人民币将用于跨境及离岸股权衍生品、大宗商品和固定收益资本中介业务；12亿元人民币将用于支持海外持牌子公司；20亿元人民币将用于信息技术和合规建设；剩余25亿元人民币将用于补充海外流动性及降低融资成本。

中信金融控股承诺在48个月内不转让所获股份。交易完成后，其持股比例将升至23.91%。

本次注资正值中信证券加速国际化扩张之际。该公司业务覆盖13个国家的60多个金融市场，2025年已完成91笔海外股权交易，总承销金额达79.1亿美元。

中信证券股价周五一度大涨8.7%至27.32港元，随后涨幅收窄至4.5%，报26.28港元。市场的积极反应表明投资者对本次融资表示认可——此举缓解了该券商海外业务的资本压力，同时支持中国企业全球化布局。

在中资券商竞相争取跨境业务的大背景下，本次配股增强了中信证券国际化发展的资产负债表实力。投资者将关注其他寻求海外扩张的同行是否会采取进一步融资行动。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。