中国宏桥拟通过发行零息可转换债券筹资 15 亿美元

根据彭博新闻社看到的交易条款，中国最大的民营铝生产商中国宏桥集团有限公司拟通过出售零息可转换债券筹资 102 亿元人民币（15 亿美元）。

此举正值中东局势缓和后市场风险偏好回升，加入了该地区一系列大型交易的行列。

这批以人民币计价、美元结算的债券初步转换溢价定在较周一收盘价 35.04 港元溢价 25% 至 30% 之间。债券将于 2027 年 5 月 4 日或前后到期。

可转换债券发行导致的潜在稀释给公司股价带来了压力，该股周一收盘下跌 3.74%，报 35.04 港元。此次发行暗示的换股价为 43.80 港元至 45.55 港元。投资者将关注未来几天的股价表现，以评估市场对该交易的接受程度。

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