Key Takeaways:
- 花旗研究的一项调查发现，中国的 AI 采用正处于“高渗透、浅使用”阶段，70% 的用户每天使用 AI，但只有 5% 的用户属于重度用户。
- 字节跳动的豆包以 79% 的用户渗透率主导市场，在高度集中的市场中领先于腾讯的元宝 (42%) 和 DeepSeek (37%)。
- 报告估计，AI 已经为中国经济带来了 1.8% 的效率提升，45% 的用户表示愿意为高级功能付费。
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字节跳动豆包占据中国 AI 聊天机器人市场 79% 份额
花旗研究（Citi Research）一份关于中国 AI 采用情况的新报告显示，市场正处于一个关键拐点，其特点是应用广泛但程度较浅。其中，字节跳动的“豆包”已占据 79% 的绝对领先渗透率。研究结果表明，尽管日常互动率很高，但深度集成的加速已迫在眉睫，有望对经济效率和企业盈利产生重大影响。
“重度用户的行为预示着明显的加速即将到来，”花旗研究创新实验室在 2026 年 3 月的报告中指出。“AI 深度融入经济生活的拐点正在临近，其对效率、劳动力市场和企业利润的实质性影响预计将以更快的速度释放。”
这项针对 1,800 名用户的调查显示，虽然 70% 的人每天使用 AI 聊天机器人，但平均使用时长仅为 49 分钟，只有 5% 的用户每天使用超过两小时。字节跳动的豆包以 79% 的渗透率和 54.4 的净推荐值（NPS）处于领先地位。其次是腾讯的元宝（渗透率 42%，NPS 为 28.3），以及 DeepSeek，尽管营销有限，但仍表现强劲，渗透率为 37%，NPS 为 36.1。
根据花旗的初步计算，即使在早期阶段，这种采用模式也为整个中国经济带来了约 1.8% 的潜在效率提升。随着用户信任度和应用复杂性在正反馈循环中增长，报告预计生产力收益将加速，为字节跳动和腾讯等领先平台的估值创造显著利好。
高渗透掩盖了浅层使用
该报告的调查结果与中国互联网络信息中心（CNNIC）的宏观数据一致，后者报告称截至 2025 年底，生成式 AI 用户已达 6.02 亿。然而，这一庞大的用户群平均每天仅花 6 分钟在技术应用上。在经济层面，工信部报告称 2025 年 AI 核心产业收入约为 1.2 万亿元，仅占中国 GDP 的 0.9%。花旗的调查进一步证实了这种“高渗透、浅使用”的局面，83% 的受访者每天使用 AI 的时间不足一小时。
平台之战显现早期差异化
虽然字节跳动的豆包凭借速度和易用性在用户数量上占据主导地位，但竞争对手正在开辟独特的利基市场。调查显示，用户看好腾讯元宝的可信度（57% 的用户），而 DeepSeek 在准确性（66%）和逻辑推理（58%）方面获得了认可。阿里巴巴的通义千问（Qwen）在创意和情感任务方面领先。这种差异化表明，市场不太可能出现“赢家通吃”的局面，使阿里巴巴和腾讯等平台能够利用其现有的生态系统来扩大 AI 版图。报告还指出，45% 的用户尝试过 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google 的 Gemini 等非国产产品，以寻求更好的功能和准确性。
变现潜力超出预期
尽管 58% 的用户更愿意保持免费层级，但仍有高达 45% 的用户愿意为先进的 AI 能力付费，这表明变现路径清晰。付费的主要动力是获得更先进的模型（63%）、多模态功能（53%）和更快的响应（51%）。这些用户平均可接受的月度订阅价格为 48.3 元，这一数字高于典型的视频或音乐流媒体服务，与网络游戏支出相当。这表明，将 AI 用于更复杂任务的用户具有强烈的付费意愿，有望支撑起比许多数字内容垂直行业更高的平均每用户收入（ARPU）。
本文仅供参考，不构成投资建议。