Bending Spoons 聘请银行筹备 200 亿美元在美上市

总部位于米兰的科技集团 Bending Spoons 已选择高盛和摩根大通领衔今年潜在的美国首次公开募股（IPO），据知情人士透露，此次 IPO 可能使公司估值达到约 200 亿美元。

“公司已准备好上市，最早可能在今年挂牌，”首席执行官卢卡·费拉里（Luca Ferrari）在 11 月接受路透社采访时表示，但当时并未承诺具体的时间表。

该公司通过收购并重振了 Vimeo、WeTransfer 和 Evernote 等数字平台，在去年的融资轮中估值为 110 亿美元。Bending Spoons 预计其 2026 年调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）将达到 14 亿美元，高于 2025 年预计的 7 亿美元。

Bending Spoons 的 IPO 将测试投资者对盈利性欧洲科技公司在美国市场的兴趣，目前该市场主要由 SpaceX 和 OpenAI 等高增长、高亏损的企业主导。若此次发行成功，可能为其他盈利的欧洲科技公司在美寻求更高估值铺平道路。

据知情人士透露，参与此次 IPO 的完整银行名单包括高盛、摩根大通、Allen & Co、美国银行、法国巴黎银行和杰富瑞（Jefferies）。由于此事尚未公开，相关人士要求匿名。此次上市预计将在未来几个月内进行，其中一位消息人士称，根据市场情况，可能在北半球夏季之前完成。

Bending Spoons 以收购和扭转陷入困境的科技公司而闻名。其投资组合包括视频平台 Vimeo、文件传输服务 WeTransfer 和笔记应用 Evernote。去年，该公司还从雅虎手中收购了 AOL。

计划中的 IPO 正值美国市场准备迎接一波大型科技股上市之际。然而，与 SpaceX、OpenAI 和 Anthropic 等备受期待的 IPO 不同，Bending Spoons 已经实现了盈利。财务状况的差异将为公开市场投资者提供一个清晰的选择：是选择一家盈利、注重价值的欧洲科技公司，还是选择高增长但亏损的美国科技巨头。

本文仅供参考，不构成投资建议。