Argan 发行 5 亿欧元绿色债券 助力仓库业务扩张

法国房地产公司 Argan 周四在首笔绿色债券发行中筹集了 5 亿欧元，此举旨在强化其支持中期增长的财务结构。该债券将于 2029 年 10 月到期，票面年利率定为 3.779%，反映出投资者对房地产行业可持续债务工具的强劲需求。

此次发行吸引了来自法国及国际机构投资者的广泛关注，最终获得了 5.5 倍的超额认购。这一市场反响展示了投资者对 Argan 信用状况的信心（标普评级为 BBB-，展望稳定），同时也体现了对其资产组合环境质量的认可。

新发行的绿色债券定于 2026 年 4 月 30 日结算，并将在巴黎泛欧交易所（Euronext Paris）上市交易。所得资金拟用于偿还 2021 年发行的一笔 5 亿欧元债券，确保与 Argan 的《绿色融资框架》保持一致。摩根大通（J.P. Morgan）和法国农业信贷银行（Crédit Agricole CIB）在此次交易中担任绿色债券结构顾问。

此次交易为 Argan 提供了充足资本，使其能继续坚定执行开发和租赁高端仓库的战略。该公司专注于名为“Au0nom®”的标签化仓库，这些仓库能够生产自用能源，是其 ESG 政策的核心组成部分。截至 2025 年底，Argan 旗下的 100 多座仓库组合估值已达 41 亿欧元。

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