Apotex Health寻求12亿加元IPO 欲重振多伦多上市市场

加拿大制药商Apotex Health计划在多伦多IPO中募资高达12亿加元（约合8.68亿美元），这笔交易有望重振近年来仅出现少数几宗上市的加拿大市场。

"这是多伦多证券交易所期待已久的大规模上市案例，"Edgen的IPO与并购分析师Tom Brennan表示。"Apotex的成功首秀，可能为那些一直观望的其他公司打开大门。"

该公司预计将发行4170万至5000万股，每股定价20至24加元，总募资额约为10亿加元。Apotex通过新股发行募资约8.5亿加元，同时现有股东出售约1.5亿加元的股票。在过去四个财年中，受其核心仿制药业务以及向专科仿制药、品牌药和生物类似药领域拓展的推动，公司营收增长约8%。

此次IPO将成为加拿大自2021年以来规模最大的上市之一，可能预示着市场解冻——此前公司为避免上市而转向其他渠道寻求资本。Xanadu Quantum Technologies今年早些时候通过SPAC合并在纳斯达克和多伦多证券交易所上市，募资约3亿美元。此次交易的承销商包括RBC Capital Markets、TD Securities、Scotiabank、BMO Capital Markets和Jefferies。

Apotex为北美和南美约70个国家的客户提供服务，专注于首仿药产品以及专科仿制药和生物类似药等高价值领域。公司过去四个财年营收增长8%，反映出仿制药需求的稳定增长——该行业受益于全球医疗体系的成本压力。

经济信心回升以及多伦多证券交易所指数上涨，激发了市场对公开上市的新兴趣，科技、自然资源及其他行业的公司正在重新审视上市计划。Apotex的成功发行可能鼓励更多发行人试水市场，从而有望扭转加拿大股权资本市场多年来的低迷局面。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。