关键要点：
- Anthropic 将与谷歌和博通合作获取 3.5 吉瓦的 TPU 算力，凸显了 AI 巨大的能源需求。
- 该交易使 AI 成为比特币矿工在廉价电力和数据中心基础设施方面的直接竞争对手。
- 部分比特币矿工已开始转向 AI 托管业务，因其能提供更可预测的收入流。
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Anthropic 达成 3.5 吉瓦电力协议，预示比特币矿工迎来新竞争对手
Anthropic 计划从谷歌和博通获取 3.5 吉瓦计算能力的交易，正在加剧对比特币矿工历来依赖的廉价电力的竞争，标志着能源市场发生了结构性转变。
根据 CoinDesk 的一份报告：“人工智能算力需求的规模现在正与比特币挖掘直接竞争同样的稀缺资源——电网连接、土地许可、冷却基础设施以及廉价电力。”该交易于周一宣布，将从 2027 年开始为 Anthropic 提供下一代 TPU 算力。
根据剑桥替代金融中心的数据，这家 AI 公司 3.5 吉瓦的电力需求在整个全球比特币网络估计消耗的 13 到 25 吉瓦中占据了很大一部分。此举正值 Anthropic 的年度营收跑率预计将从 2025 年底的 90 亿美元飙升至 300 亿美元。包括 OpenAI 在内的其他主要参与者在 AI 领域的这种快速扩张，正在创造一个新的能源消费群体，他们往往能以比比特币矿工更高的价格竞标电力。
对于比特币矿工来说，这创造了一个充满挑战的经济环境。一吉瓦的采矿能力产生的收入会随比特币价格和网络难度而波动，而租给 AI 公司的同等容量则能提供合同约定的、可预测的现金流。因此，几家主要的采矿公司已经在实现业务多元化。Core Scientific 已将其部分采矿能力转换为 AI 托管，Iris Energy 和 Hut 8 也都扩大了其高性能计算业务。这一趋势表明，未来最成功的矿工可能会像提供比特币挖掘业务的基础设施提供商那样运营，而非单纯的采矿公司。
本文仅供参考，不构成投资建议。