Adaptive Biotechnologies发行三亿美元可转换债券并同步进行股票回购

Adaptive Biotechnologies完成了3亿美元零息可转换债券的定价，发行规模从最初的2.5亿美元扩大，同时还将进行2500万美元的股票回购。

该公司将使用约2230万美元的净收益进行上限看涨期权交易，上限价格为34.44美元，较6月16日17.22美元的收盘价溢价100%。另有2500万美元将通过其中一家初始购买方，以私下协商交易的方式回购145.18万股股票。剩余资金将用于偿还OrbiMed购买协议款项，以及补充一般公司用途和微小残留病业务的机会性投资，Adaptive在一份声明中表示。

该债券将于2031年7月1日到期，初始转换率为每1000美元本金转换为41.48股，对应转换价格为24.11美元——较参考股价溢价40%。债券持有人仅可在特定事件发生后才可进行转换（2031年4月1日前），此后可随时转换。自2029年7月1日起，若股价在指定期间内超过转换价格的130%，Adaptive可选择以现金赎回债券。该发行预计将于6月22日完成交割。

此次融资为Adaptive在微小残留病诊断业务领域寻求增长提供了更大的财务灵活性。该公司还授予初始购买方在13天内额外认购至多4500万美元债券的选择权，届时净收益总额将达到3.345亿美元。该交易的财务顾问J. Wood Capital Advisors已同意在此次发行同时认购约1000万美元的股份。

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