景線建設通過可轉換票據募集1720萬美元

景線建設通過私募獲得1720萬美元

景線建設集團控股（那斯達克股票代碼：SKBL）於2026年3月23日宣布，已對一項經紀私募進行定價，總募集資金約為1717.5萬美元。此次募資由無擔保高級可轉換票據和25萬股B類優先股組成。此次發行分為美國投資者和非美國投資者兩部分，根據D條例向美國投資者發行了約1658萬美元的票據，根據S條例向非美國投資者發行了60萬美元的優先股。該交易預計將於2026年3月24日或前後完成，具體取決於慣例成交條件。

轉換條款定為2.40美元，預示稀釋風險

票據和優先股均可按每股2.40美元的價格轉換為A類普通股。條款中包含一項反稀釋調整底線，防止轉換價格低於每股1.50美元。對於現有股東而言，此次交易引入了未來股份稀釋的風險，因為一旦轉換，大量新股可能進入市場。2.40美元的轉換價格也可能成為股票的心理阻力位，潛在限制短期價格上漲。

資金用於香港基礎設施項目

此次注資將支持景線建設在香港作為道路和排水工程公共工程承包商的核心業務。作為分包商和合格的總承包商，該公司參與公共部門基礎設施開發以及私人住宅和商業項目。為新投資者提供流動性，景線建設已同意在60個工作日内向美國證券交易委員會（SEC）提交一份註冊聲明，用於轉售新發行證券所對應的A類普通股。