Janus Henderson 宣布與 Trian、General Catalyst 達成 78.5 億美元私有化協議

Janus Henderson Group Ltd. 週四宣布，已同意由 Trian Fund Management 與 General Catalyst Group Management 領頭的投資集團進行私有化，交易價值約 78.5 億美元。

Janus Henderson 執行長 Ali Dibadj 在聲明中表示：「此交易為股東帶來了極具吸引力的結果，並使 Janus Henderson 能夠以私營公司的型態邁向長期成功。」

該投資集團還包括卡塔爾投資局 (Qatar Investment Authority) 及其他機構投資者，透過澤西島公司法下的法定合併程序，收購了這家總部位於倫敦的資產管理公司的所有流通股份。截至 3 月 31 日，Janus Henderson 管理約 5000 億美元資產，將由現有管理團隊繼續領導，主要辦公室分設於倫敦與丹佛。該公司在全球 26 座城市擁有超過 2000 名員工。

一家管理約半兆美元資產的上市資產管理公司進行私有化，顯示私募股權基金與主權財富基金對資產管理行業的興趣日益濃厚。交易完成後，Janus Henderson 將從紐約證券交易所下市，結束其上市公司身分。以科技投資聞名的創投公司 General Catalyst 與活躍投資人 Trian 聯手參與，顯示雙方有意透過營運改善與技術整合來推動傳統資產管理業務的現代化。

Sterlington 就本次交易及後續股權薪酬安排向 Janus Henderson 管理團隊提供顧問服務。執行薪酬合夥人 Jeremy L. Goldstein 與併購合夥人 Christopher S. Harrison 共同帶領 Sterlington 團隊，成員包括 Jake Ebers 與 Audry Casusol。Ogier 就澤西島法律事項為投資集團提供諮詢，並與主導法律顧問 Debevoise & Plimpton LLP 協作。Ogier 團隊由企業合夥人 James Fox 與資深律師 Robin Burkill 領導。

該交易凸顯了澤西島法定合併機制在大型公開併購交易中的應用，此架構有助於實現高效的跨境交易執行。Janus Henderson 係由 Janus Capital Group 與 Henderson Group 於 2017 年合併成立，此前以澤西島註冊控股公司的形式在紐交所上市。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。