核心要點：
- Yesway 將其首次公開募股價格定為每股 20.00 美元，籌集了 2.8 億美元。
- 該交易對這家便利店運營商的估值為 12.1 億美元。
- 股票定於 4 月 22 日在納斯達克開始交易，股票代碼為 YSWY。
返回
返回
Yesway 在擴大規模的 IPO 中以每股 20 美元的價格籌集 2.8 億美元
快速發展的便利店運營商 Yesway Inc.（納斯達克股票代碼：YSWY）在首次公開募股中籌集了 2.8 億美元。此次發行價定在其推介區間底端，該交易對公司的估值為 12.1 億美元。
彭博社的一份報告指出，此次發行獲得了 10 倍的超額認購，顯示出投資者的強勁需求，其中包含多個僅限長倉的錨定型訂單，這對於正在復甦的美國 IPO 市場來說是一個積極信號。
這家總部位於德克薩斯州沃斯堡的公司以每股 20 美元的價格出售了 1400 萬股 A 類普通股，此前的推介價格區間為 20 美元至 23 美元。股票預計將於 2026 年 4 月 22 日在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為「YSWY」。此次發行預計於 4 月 23 日完成，具體取決於慣例成交條件。
此次上市是美國 IPO 市場的一個關鍵時刻。由於懲罰性關稅和經濟不確定性導致此前幾年的活動陷入停滯，2026 年市場已見復甦。Yesway 的成功發行（自 2022 年底以來一直處於擱置狀態）可能會鼓勵其他消費零售公司在幾項預期的巨型上市之前，推進自己的上市計劃。
快速擴張
Yesway 由總部位於波士頓的私募股權公司 Brookwood Financial Partners 於 2015 年創立，現已發展成為美國較大的便利店運營商之一。該公司在九個中西部和西南部州經營著 449 家門店，品牌包括 Yesway 和 Allsup’s。後者以其招牌炸卷餅而聞名。
承銷商擁有 30 天的選擇權，可以按 IPO 價格額外購買最多 210 萬股股票，這可能會增加總交易規模。
摩根士丹利擔任此次發行的主經辦人。摩根大通和高盛公司也擔任活躍的賬簿管理人，聯席經理還包括巴克萊、蒙特利爾銀行資本市場和 KeyBanc 資本市場。
本文僅供參考，不構成投資建議。