胜宏科技大涨12% AI需求提振香港PCB概念股

港股印刷电路板概念股8月7日全面大涨，胜宏科技领涨近12%，高盛上调AI服务器需求预测，带动整个板块向上。

港股PCB概念股8月7日全面走强，胜宏科技大涨近12%，此前高盛上调了其AI服务器市场预测。

本轮涨势源于高盛最新发布的全球PCB及覆铜板行业报告，该报告将2027年AI服务器PCB市场规模预测上调38%至375亿美元，并将2028年预测上调至840亿美元，隐含2026年至2028年复合年增长率达148%。

鼎泰高科、芯碁微装及广和科技各自上涨逾10%，建滔积层板攀升9%，大族数控上涨8%。板块整体上涨延续了近期行情，PCB板块一直是AI算力基础设施建设的核心受益者。

此次飙升反映出市场越来越确信，AI算力需求正从芯片制造商传导至更广泛的电子供应链。高盛还将2027年AI服务器覆铜板市场预测上调18%至221亿美元，2028年上调至480亿美元，隐含161%的复合年增长率。据近期报道，胜宏科技作为全球最大的PCB制造商之一，正在新建工厂扩充产能，以应对持续不减的AI需求。

AI服务器建设驱动PCB需求

高盛的预测显示，AI算力基础设施的爆炸式增长正从芯片层面延伸至更广泛的电子材料领域。该行指出，作为计算硬件的物理载体，PCB和覆铜板正进入量价齐升的阶段。

胜宏科技的扩产计划与此趋势高度契合。据报道，该公司正在新建工厂，以应对其所谓的持续不减的AI需求。随着超大规模云厂商持续大规模部署AI基础设施，此举使该PCB厂商能够在AI服务器市场中占据更大份额。

需求前景与更广泛的半导体行业形成鲜明对比，美股存储芯片制造商在财报后大幅下跌。8月6日，西部数据暴跌13%，闪迪下跌6.8%，尽管两家公司季度业绩均超出预期，投资者仍质疑存储芯片涨价能否维持当前节奏。这一分化凸显出AI需求在硬件供应链中的传导并不均衡，而PCB和覆铜板厂商正是最明确的受益方之一。

板块动能扩散至PCB以外标的

PCB涨势也带动了更广泛电子供应链中的相关个股。中际旭创作为光模块龙头，于7月30日以每股980港元登陆港交所，目前已上涨逾17%至1,151港元。高盛和摩根大通在过去一周内均大幅增持该公司H股，其中摩根大通将其多头仓位从5.6%提升至13.72%。

板块整体动能反映出港股AI硬件供应链正经历广泛的估值重估，投资者正为全球云服务商和数据中心运营商持续的资本开支布局。此外，美国拟对多晶硅及衍生品加征关税，这一政策可能重塑半导体和太阳能供应链，并可能加速制造产能向其他地区转移。

本文仅供参考，不构成投资建议。