Key Takeaways:
- Viavi 以每股 45.00 美元的價格發行了 11,111,111 股普通股，籌集資金近 5 億美元。
- 該公司將利用大部分收益償還 4.5 億美元的 B 類定期貸款 (Term Loan B)。
- 受股東權益稀釋消息影響，該股在盤後交易中下跌 7.1%。
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Viavi Solutions 定價 5 億美元股票發行後股價下跌 7%
Viavi Solutions Inc. (NASDAQ: VIAV) 以每股 45.00 美元的價格為 11,111,111 股股票的公開募股定價，導致其股價在盤後交易中下跌超過 7%。
相關細節已在週二晚間發佈的新聞稿中得到確認，稿件概述了此次包銷公開募股的條款。
在扣除承銷費用前，此次發行預計將產生約 5 億美元的總收益。Viavi 擬將募集資金淨額用於償還總本金為 4.5 億美元的 B 類定期貸款 (Term Loan B)。公司表示，任何多餘的募集資金淨額將用於營運資金和其他一般公司用途。
此次發行將稀釋現有股東的權益，導致該股在盤後交易中下跌 7.1% 至 45.79 美元。在此之前，該股在過去一年中價值幾乎翻了三倍，在常規交易時段收於 49.28 美元。
Stifel 和 Needham & Company 擔任此次擬議發行的聯合賬簿管理人。瑞銀投資銀行 (UBS Investment Bank) 也擔任賬簿管理人。承銷商擁有 30 天的選擇權，可按公開募股價格從 Viavi 額外購買最多 1,666,666 股股票。
此次發行旨在通過消除大部分債務來強化 Viavi 的資產負債表。投資者現在將關注此次發行的完成情況，以及債務負擔的減輕如何在未來的財報電話會議上影響公司的財務靈活性。
本文僅供參考，不構成投資建議。
