VEON 定價 14 億美元債券以更高成本再融資債務

全球數位營運商 VEON 正將其債務到期期限推遲到下一個十年，但這是代價的，該公司成功定價了 14 億美元的債券發行，以對近期債務進行再融資。這筆於 5 月 19 日宣布的交易，將低票面利率的債務轉換為利率支付大幅提高的長期票據，反映了利率環境的變化。

該公司在新聞稿中表示，此次發行代表了 VEON 持續進行資產負債表優化的一個里程碑，並進一步加強了公司進入國際資本市場的管道。該交易延長了 VEON 的債務到期期限，為未來幾年提供了更大的財務靈活性。

此次發行由子公司 VEON Midco B.V. 發行，包含兩個 7 億美元的份額。第一部分票面利率為 6.95%，於 2031 年到期；第二部分票面利率為 7.45%，於 2033 年到期。這兩組高級無抵押票據均以平價定價，預計將獲得標普和惠譽的 BB- 評級。

所得款項的主要用途是為現有債務進行再融資。這包括為回購其 2027 年到期的 7.5 億美元 3.375% 未償還票據提供資金。通過替換 2027 年到期的票據，VEON 消除了一個顯著的近期到期高峰，但其這部分債務的利息成本增加了一倍多，從而鎖定了長期的更高付款。公司將申請這些票據在盧森堡證券交易所的 Euro MTF 市場上市交易。

本文僅供參考，不構成投資建議。