Two Harbors 在修訂後的 CrossCountry 合併協議中獲得 4.6% 的提價

Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) 在收到 UWM Holdings Corp. 的競爭提議後，獲得了 CrossCountry Mortgage 的加價，收購方將其全現金報價提高至每股 11.30 美元。

「我們提高報價反映了我們對此次交易的持續熱情，以及我們對合併 CCM 和 Two Harbors 帶來的戰略和財務價值的堅定信念，」CrossCountry Mortgage 創辦人兼首席執行官 Ron Leonhardt 在一份聲明中表示。

新價格較 3 月 27 日宣布的原定每股 10.80 美元的協議價格上漲了 4.6%。在此修訂之前，股東於 4 月 17 日提起訴訟，指稱初始價格不足，理由是之前的報價曾高達每股 15 美元，並對 2540 萬美元的終止費提出質疑。修訂後的交易是在 Two Harbors 於 4 月 20 日收到來自 UWM 的非主動競爭方案後達成的。

董事會決定接受修訂後的 CrossCountry 報價，表明其在應對 UWM 可能更高但更複雜的報價時，更傾向於交易的確定性。目前的焦點轉向 5 月 19 日的股東投票，交易預計將於 2026 年第三季度完成，屆時 TWO 將從紐約證券交易所退市。

交易條款

在對 UWM 的競爭方案進行徹底評估後，Two Harbors 董事會確定，與 CrossCountry 達成的修訂協議最符合其股東的利益。在新聞稿中，董事會表示修訂後的交易通過「不包含任何融資條件的固定、全現金對價，提供了卓越的價值確定性」。

根據修訂後的條款，Two Harbors 的 A 系列、B 系列和 C 系列優先股將以每股 25.00 美元的現金贖回，並在交易結束時支付任何已計提但未支付的股息。

Houlihan Lokey Capital, Inc. 擔任 Two Harbors 的財務顧問，Jones Day 擔任法律顧問。花旗 (Citi) 是 CrossCountry Mortgage 的獨家財務顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔任其法律顧問。

本文僅供參考，不構成投資建議。