核心摘要：
- Trasteel Holding S.A. 同意與 Sizzle Acquisition Corp. II 進行業務合併，預估合併後實體的企業價值約為 13 億美元。
- 這家總部位於瑞士的鋼鐵貿易商預計於 2026 年底前完成交易，屆時將在納斯達克掛牌上市，股票代碼為「TSTL」。
- Young America Capital 擔任 Trasteel 此項交易的獨家財務顧問，現有股東將 100% 轉讓其股權。
返回
返回
Trasteel 將通過 13 億美元 SPAC 交易在納斯達克上市
總部位於瑞士的鋼鐵貿易和加工公司 Trasteel Holding S.A. 將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Sizzle Acquisition Corp. II 的業務合併實現上市。該交易意味著合併後實體的預估企業價值約為 13 億美元，預計將在納斯達克上市。
「Trasteel 正是我們建立 Young America Capital 所要服務的公司類型，」Young America Capital 高級董事總經理 Jeffrey Gold 表示，該公司擔任 Trasteel 的獨家財務顧問。「他們擁有引人注目的業務、世界一流的管理團隊，以及對未來發展的清晰願景。我們的職責是深入理解這個故事，並找到合適的結構和合作夥伴來幫助他們執行。」
該交易基於 Trasteel 8 億美元的投前權益價值，現有股東將把其 100% 的股權轉入新的上市公司。合併後的公司預計淨負債約為 1.84 億美元，交易預計在 2026 年底前完成，但須獲得股東和監管部門的批准。
此次合併為 Trasteel 提供了進入公開資本市場的機會，以支持其全球擴張。該公司總部位於瑞士和盧森堡，經過 17 年的發展，業務已遍佈 60 多個國家，擁有 13 個工業設施和 4000 多家客戶。新實體將以股票代碼「TSTL」進行交易。
交易結構與諮詢
該交易的對價將以合併後公司新發行的公開股票形式支付。Young America Capital 的角色凸顯了特定行業專長在應對複雜的跨境併購交易中的重要性。
Gold 補充道：「如此複雜的跨境交易不僅需要財務結構設計，還需要信任、行業知識和正確的聯繫。」這家投資銀行對全球工業和大宗商品市場的熟悉被視為確定 Sizzle II 作為合併夥伴的關鍵因素。
該交易仍須符合慣例成交條件，包括獲得 Trasteel 和 Sizzle Acquisition Corp. II 股東的批准。
本文僅供參考，不構成投資建議。
