Scorpio Tankers 定價增至 2 億美元的票據發行並同步回購股票

Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) 為其 2031 年到期的 1.75% 可轉換優先票據的 2 億美元私募發行定價，較最初宣布的 1.5 億美元大幅增加。

根據公司聲明，此次發行預計於 2026 年 5 月 12 日左右完成，定價為面值的 110.25%，總收益為 2.205 億美元，組合到期收益率約為 1.0%。

該交易包括一項同步達成的協議，即以每股 84.69 美元的價格回購公司 649,427 股普通股，該價格為 5 月 7 日股票的最後成交價。回購將耗資約 5500 萬美元，資金來自票據發行約 2.163 億元美元的估計淨收益。剩餘資金將分配用於一般企業用途。公告發佈後，Scorpio Tankers 的股價上漲了 2.58%。

這一交易延續了 Scorpio Tankers 的模式，該公司曾在 2026 年 4 月執行了類似的票據發行與股票回購組合。這一策略使公司能夠在為運營和船隊現代化籌集資金的同時，向股東返還價值，並傳達對自身股票的信心。

發行條款

新票據將與 2026 年 4 月 10 日發行的 3.75 億美元、利率 1.75% 的可轉換優先票據屬於同一系列。除非提前轉換、回購或贖回，否則這些票據將於 2031 年 4 月 15 日到期。初始轉換率為每 1,000 美元本金可兌換 9.9615 股，相當於每股約 100.39 美元的轉換價格，較當前股價有所溢價。初始購買者還擁有為期 13 天的選擇權，可額外購買至多 3000 萬美元的票據。

此次交易展示了該公司積極的資本管理方法，在債務融資與利於股東的行動之間尋求平衡。投資者將關注發行的完成情況以及公司如何利用剩餘收益來實現其企業目標。

本文僅供參考，不構成投資建議。