Osisko Development 定價 2.75 億美元票據，溢價 25%

Osisko Development Corp. (NYSE: ODV) 為 2031 年到期的 2.75 億美元可轉換優先票據發行定價，票息率為 4.125%，鎖定了較近期股價 25.0% 的溢價。

公司宣布，此次發行包括向機構買家私人配售的 2.25 億美元，以及向關聯公司 Double Zero Capital, LP 同步配售的 5000 萬美元。

該票據將於 2031 年 6 月 15 日到期，初始轉換價格約為每股 3.68 美元，較 2026 年 5 月 20 日 2.94 美元的收盤價溢價 25.0%。初始轉換率為每 1,000 美元本金額可兌換 272.1088 股普通股。

淨收益估計為 2.659 億美元，將用於資助相關的限價期權交易、開發公司的旗艦項目 Cariboo 黃金項目（位於加拿大卑詩省中部）以及用於一般公司用途。

在發行同時，Osisko 達成了限價期權交易，旨在抵銷票據轉換可能帶來的潛在經濟稀釋。這些交易的上限價格為 5.88 美元，較 5 月 20 日的收盤價溢價 100%。公司估計限價期權交易的成本約為 3690 萬美元。

Osisko Development 是一家北美黃金開發公司，專注於推進其全資擁有的位於加拿大卑詩省中部的 Cariboo 黃金項目。公司的目標是成為一家中型黃金生產商。

此次發行為 Osisko 推進其 Cariboo 黃金項目提供了重要的資金。此次發行和私人配售預計分別於 5 月 26 日和 5 月 29 日完成，這將是投資者關注的關鍵日期。

本文僅供參考，不構成投資建議。