Key Takeaways:
- OceanSound Partners 已為其第三隻基金籌集了 34 億美元，規模是其前一期基金的兩倍。
- 該基金將目標鎖定在價值高達 7.5 億美元的政府和企業技術公司的多數股權。
- 此次籌資超過了 20 億美元的目标，顯示出投資者對國防和政府技術資產的強勁需求。
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OceanSound Partners 為航空航太與國防科技交易完成 34 億美元基金募集
專門從事政府和企業技術的私募股權公司 OceanSound Partners 已為其第三隻基金 OceanSound Partners Fund III 及相關工具籌集了 34 億美元的資本承諾，這標誌著投資者對航空航天和國防領域企業的強勁胃口。
「我們可以從一個感知吸引力較低的業務開始並進行建設，」OceanSound Partners 創始人兼首席執行官 Joe Benavides 表示，他強調了公司收購並發展具有重大潛力業務的戰略。
這家總部位於紐約的公司最新的籌資活動幾乎是其 2024 年底前一期基金籌集的 14.9 億美元的兩倍。主基金 OceanSound Partners Fund III 達到了其硬上限，以約 30 億美元結募，其中包括普通合夥人的承諾。在聯合投資承諾的推動下，總額達到了 34 億美元，而最初的目標為 20 億美元。該基金的投資者包括賓夕法尼亞州公立學校雇員退休系統、洛杉磯消防和警察養老金計劃以及內布拉斯加州投資委員會。
此次成功的籌資正值地緣政治不穩以及政府機構對技術現代化需求日益增長，從而創造了重大投資機會之際。OceanSound 計劃利用新基金進行約 12 項多數股權投資，目標是企業價值在 1.5 億美元至 7.5 億美元之間的公司。該公司通常在每筆交易中投資高達 3 億美元，旨在退出前顯著提高公司的息稅折舊攤銷前利潤 (Ebitda)。
投資策略與業績記錄
OceanSound 專注於收購向政府機構（包括五角大樓）和其他高度受監管行業提供技術和服務的公司。該公司的戰略通常涉及「收購並建設」的方法，為每個平台投資進行多次附加收購以擴大業務規模。
這種戰略的一個顯著例子是該公司對軟件和服務公司 SMX Group 的投資。自 OceanSound 於 2019 年進行初始投資以來，SMX 的收入和核心利潤增長了九倍，部分是通過戰略收購實現的。2024 年，OceanSound 將 SMX 轉入一個 11.5 億美元的延續基金，阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 是重要的支持者，以支持其持續增長。OceanSound 投資組合中的其他政府市場公司還包括 Antenna Research Associates、Certerra、DMI 和 Lynx。
本文僅供參考，不構成投資建議。