在香港共識大會上，Galaxy Digital、ICE Futures U.S. 和 ARK Invest 的領導人詳細闡述了監管清晰度和成熟的新金融產品如何為機構大規模投資數位資產鋪平道路。討論強調了市場從投機性、以比特幣為中心的交易轉向結構化、基於投資組合的策略的轉變。
美國更清晰的監管正在加速傳統金融機構進入數位資產市場，新的衍生品將作為此次資本流入的主要載體。在2026年2月11日舉行的香港共識大會上，主要金融公司的專家組解釋稱，2024年現貨比特幣ETF的批准已將加密貨幣從投機性投資轉變為必要的投資組合配置。Galaxy Digital數位資產全球聯席主管Jason Urban表示：「監管非常重要。它為你提供了營運所需的軌道。」
這種結構性轉變使老牌參與者能夠為更廣闊的市場開發產品。ICE Futures U.S.總裁Jennifer Ilkiw宣布，將於四月推出與Circle的USDC穩定幣掛鉤的隔夜利率期貨。她還強調了多代幣指數的開發，並將其與傳統金融的MSCI新興市場指數進行比較。這些產品使機構能夠輕鬆獲得多元化敞口，而無需對每個單獨的代幣都有深入的專業知識，滿足了前加密懷疑論者的需求。
機構資本的流動正在通過連接傳統和去中心化系統的新金融基礎設施得以促進。FalconX市場全球聯席主管Josh Lim解釋了主經紀商如何對於彌合芝商所（CME）等交易所和Hyperliquid等去中心化衍生品交易所之間的流動性差距至關重要。這種連接為對沖基金創造了顯著的套利和槓桿機會。Lim指出：「對於我們這樣的公司來說……彌合傳統金融和去中心化金融之間的流動性差距……這一點至關重要。這是一個巨大的優勢。」
這種整合標誌著一個日益成熟的市場，需要更複雜的風險管理工具。ARK Invest總裁Tom Staudt強調了對一個真正的行業範圍貝塔基準的需求，認為比特幣本身是一種資產，而不是一類資產。「沒有貝塔就沒有阿爾法，」他指出，並將期貨定位為更結構化產品的門戶。隨著數萬億美元機構資本準備通過這些渠道進入，專家組成員總結認為，不採取行動正成為一項重大的職業責任。正如Galaxy的Urban所說，迴避加密貨幣現在無異於「職業自殺」。