NervGen 以每股 2.50 美元價格定價 0.6 億美元公開發行

NervGen Pharma Corp. (NASDAQ: NGEN) 定價了一項承銷公開發行，以每股 2.50 美元的價格發行 2,400 萬股普通股，旨在籌集約 0.6 億美元的總收益。

這家處於臨床階段的生物製藥公司於週三晚間宣布了定價，所發行的證券涵蓋了加拿大除魁北克以外的所有省份和地區。根據一份聲明，該公司打算將淨收益與現有現金一起使用，以推進其領先的治療候選藥物 NVG-291 的臨床研究，並用於一般公司用途。

2.50 美元的發行價格較 5 月 21 日該股 3.68 美元的收盤價折價 32%。每股普通股均附有一份認股權證，可以 3.68 美元的行權價購買一股普通股。這些認股權證可立即行使，並將在發行之日起五年後到期。該發行預計將於 2026 年 5 月 26 日或前後完成，但需符合慣例成交條件。

此次融資及其稀釋性條款給公司股價帶來了巨大壓力。消息公布後，該股在盤後交易中下跌近 15%，至 3.13 美元。這筆交易結構意味著股份立即增加 2,400 萬股，如果認股權證被行使，可能還會再發行 2,400 萬股，這對現有股東來說是實質性的稀釋。

NervGen 專注於開發針對脊髓損傷和其他神經系統疾病的治療方法。其主要候選藥物 NVG-291 已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的快速通道認定。Leerink Partners 和 TD Cowen 擔任此次發行的聯席賬簿管理人。

此次融資為 NervGen 推進 NVG-291 昂貴的後期臨床試驗提供了至關重要的資金跑道。在關鍵數據公布之前，投資者現在將關注該公司對這些試驗的執行情況及其現金消耗管理。

本文僅供參考，不構成投資建議。