MMG 擬藉股份配售及可轉換債券發行籌資 16 億美元

MMG Ltd 正透過折價股份配售及零息可轉換債券發行籌集約 16 億美元，這家在香港上市的銅鋅礦業公司力求藉此償還債務並擴張業務。

根據路透社所見的條款清單，該公司擬配售約 7.06 億股新股，每股作價 8.88 港元，較 6 月 15 日收盤價 9.74 港元折讓 8.8%。配售所得款項淨額預計約為 62.5 億港元（7.98 億美元）。

MMG 同時發行 8 億美元的零息可轉換債券，2027 年到期，發行價為本金的 102%，初始轉換價為每股 10.21 港元，較前收盤價溢價 4.8%。若全數轉換，該批債券將新增約 6.14 億股股份，約佔公司擴大後已發行股本的 4.8%。該批債券將於維也納證券交易所營運的 Vienna MTF 上市。

條款清單顯示，合共約 126 億港元的所得款項將用於償還股東貸款及外部貸款、支持現有項目及擴張計劃，以及為潛在收購和營運資金提供資金。MMG 旗下資產包括秘魯的 Las Bambas 銅礦及澳洲的 Dugald River 鋅礦等。

MMG 股價週一下跌 3.5% 至 9.40 港元，賣空成交量佔總成交額的 34%，反映出在資本籌集消息臨近前市場看空倉位增加。8.8% 的配售折讓，加上新股及潛在債券轉換合計帶來最多 10.3% 的攤薄效應，短期內可能繼續對股價構成壓力。投資者將關注公司如何運用這筆資金，尤其在其增長管線——銅礦業務方面，銅是全球能源轉型的核心金屬。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。