- 包括黑石和 Hellman & Friedman 在內的麥德林主要股東將出售 6000 萬股 A 類股票。
- 承銷商擁有在 30 天內額外購買 900 萬股股票的選擇權。
- 麥德林將不會從此次出售中獲得任何收益,此前該公司經歷了一段密集的內部人士拋售期。

麥德林公司 (Medline Inc., Nasdaq: MDLN) 的某些股東已開始公開發行 6000 萬股 A 類普通股,該公司將不會從此次出售中獲得任何收益。根據公司新聞稿,此次於 5 月 20 日宣佈的發行由高盛、摩根史坦利、美國銀行證券和摩根大通組成的銀行財團擔任全球協調人。
出售方包括黑石集團 (Blackstone Inc.)、Hellman & Friedman LLC 和阿布扎比投資局 (Abu Dhabi Investment Authority) 的附屬機構,他們還授予承銷商 30 天的期權,可額外購買至多 900 萬股股票。麥德林公司本身在交易中不出售任何股票。
如此大規模的拋售增加了麥德林股票的公開流通量,並可能透過暗示主要私募股權支持者正在繼續減持頭寸而造成短期價格壓力。市場數據顯示,在此舉之前,內部人士在六個月內出售了價值超過 16 億美元的股票。
儘管內部人士拋售嚴重,華爾街對麥德林的整體態度仍然積極。在近幾個月發佈報告的分析師中,該公司獲得了 7 個「買入」評級,中位目標價為 50.00 美元。相比之下,近期股價上漲了 5.8%,這一走勢被歸因於投資者越過短期利潤壓力,看好公司的強勁增長前景。
此次發行也為帶領麥德林上市的私募股權贊助方提供了一次重大的變現機會。投資者現在將關注此次發行的最終定價及隨後的交易情況,以衡量市場對新增股票供應的胃口。
本文僅供參考,不構成投資建議。