Mayville Engineering 擬透過發行股票募資 8,690 萬美元，股價下跌 10%

Mayville Engineering Company (NYSE: MEC) 將其 435 萬股股票的公開發行價定為每股 20 美元，旨在籌集約 8,690 萬美元用於償還債務。

這家製造服務公司表示，它將利用所得款項淨額減少其高級擔保循環信貸額度下的未償還金額，資助資本支出，並用於一般企業用途。此次發行預計將於 2026 年 5 月 21 日完成。

此次發行包括 4,348,000 股普通股，價格為每股 20 美元。承銷商擁有 30 天的選擇權，可額外購買最多 652,000 股。擬償還的部分債務是為 2025 年 7 月收購 Accu-fab 融資而借入的。截至 3 月 31 日，該信貸額度的利率為 6.42%，將於 2028 年 6 月到期。

在週二宣布這一消息後，這家總部位於密爾沃基的公司的股價在盤後交易中下跌了 10%，至 21.25 美元。20 美元的發行價較消息公布前該股的收盤價有大幅折讓。截至收盤，該股今年以來已累計上漲 26%。

William Blair & Company 和 Craig-Hallum Capital Group 擔任此次發行的主帳簿管理人，Northland Securities 擔任聯席管理人。

Mayville Engineering 成立於 1945 年，為各種終端市場提供製造解決方案，包括商用車、建築、動力運動和軍事。該公司在九個州運營著 22 家設施。

此次發行稀釋了現有股東的權益，但使公司能夠透過減少債務及相關的利息支出，來加強其資產負債表。投資者將關注市場對新股的吸收情況，以及針對增長板塊的資本支出的進一步詳情。

本文僅供參考，不構成投資建議。