林肯國際啟動罕見投行 IPO，尋求 20 億美元估值

總部位於芝加哥的林肯國際（Lincoln International）已啟動首次公開募股（IPO）路演，尋求高達 20 億美元的估值，這有望成為近二十年來美國最大規模的投資銀行上市案之一。該公司計劃籌集多達 4.21 億美元。

根據公司的一份聲明，林肯國際是領先的私募股權公司及其投資組合公司，以及全球公共和私營公司的企業主和高管所信賴的投資銀行顧問。該公司成立於 1996 年，在 14 個國家擁有約 1,400 名專業人員。

這家專注於中型市場的投資銀行及其出售股票的股東正在提供 21,049,988 股 A 類普通股，定價在每股 18 至 20 美元之間。在總股份中，林肯國際提供 2,060 萬股，現有股東出售剩餘的 445,942 股。這些股票預計將在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為「LCLN」。

此次發行是金融領域的一個罕見事件，也是對 IPO 市場的一次重大考驗。路透社援引 Dealogic 的數據稱，過去二十年來，紐約的投資銀行 IPO 並不頻繁，林肯國際計劃的發行規模將是自 2005 年 Lazard 8.55 億美元 IPO 以來規模最大的上市之一。其他精品投行如 Moelis 和 Houlihan Lokey 分別於 2014 年和 2015 年上市。

高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任此次擬議發行的聯席賬簿管理人。BMO 資本市場、Citizens 資本市場和 Evercore ISI 也擔任賬簿管理人。

一份與擬議的首次公開募股有關的 Form S-1 註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（SEC），但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約。

本文僅供參考，不構成投資建議。