IREN 擬發行 20 億美元可轉換票據，助力 AI 業務增長

IREN Limited（納斯達克股票代碼：IREN）於 5 月 11 日宣布，計劃發行 2033 年到期的 20 億美元可轉換高級票據，旨在擴大其 AI 雲端服務之際加強財務實力。

此次發行的詳細信息已在新聞稿和提交給美國證券交易委員會的 8-K 表格中披露。該公司在發佈中表示：「IREN 打算將所得款項淨額的其餘部分用於一般公司用途和營運資金。」

此次私募發行包括初始購買者增購 3 億美元票據的選擇權，潛在總額可能達到 23 億美元。這些票據將作為高級無抵押債務，除非提前回購、贖回或轉換，否則將於 2033 年 12 月 1 日到期。IREN 計劃利用部分資金進入限價看漲期權交易，該策略旨在減少票據轉換可能帶來的股東稀釋效應。

此次資金籌集是在一個充滿挑戰的季度之後進行的，該季度 IREN 報告淨虧損 2.478 億美元，儘管其 AI 雲端業務收入環比增長 94.2% 至 3360 萬美元。隨著 IREN 執行與 NVIDIA 簽訂的為期五年、價值 34 億美元的新 AI 雲端合同，並擴建其數據中心容量，這筆新資金將至關重要，標誌著其對高增長 AI 領域的戰略聚焦。

票據條款與條件

在 2030 年 6 月 6 日或之後，如果公司股價在特定時期內超過轉換價格的 130%，IREN 可選擇以現金贖回票據。如果發生「根本性變化」事件，持票人也可要求 IREN 以現金回購其票據。利率和初始轉換率尚未確定。

配合此次發行，IREN 還計劃平倉與其 2029 年和 2030 年到期的可轉換票據相關的部分現有限價看漲期權交易。公司警告稱，此項活動以及新票據期權交易對手的套期保值活動可能會影響其普通股的世界價格。

此次融資舉措出台之際，公司持有大量現金頭寸，截至 2026 年 3 月 31 日，報告的現金及現金等價物為 22.1 億美元。

本文僅供參考，不構成投資建議。