主要結論
高盛集團和普信集團推出了首批聯合品牌投資組合，目標客戶為大眾富裕階層和高淨值投資者。此舉鞏固了於2025年9月宣布的戰略聯盟。
- 產品發布： 兩家公司透過GeoWealth平台推出了四種多元化模型投資組合，第五種專為高淨值客戶設計的投資組合預計將於2026年推出。
- 戰略聯盟： 此次發布是更廣泛合作的一部分，此前高盛集團向普信集團進行了10億美元的戰略投資。
- 股票表現： 過去六個月，高盛（GS）股價上漲42.4%，顯著優於普信（TROW）的13.1%以及行業整體25%的增長。
返回
高盛與普信推出面向富裕客戶的新投資組合
四種聯合品牌投資組合面向富裕投資者推出
高盛資產管理公司和普信集團於2025年12月16日啟動了戰略聯盟的第一階段，推出了四種聯合品牌模型投資組合。這些新產品透過GeoWealth的統一管理帳戶（UMA）平台分銷，為註冊投資顧問（RIA）提供針對大眾富裕階層和高淨值客戶的多元化投資解決方案。首批產品包括動態ETF投資組合、稅收優化動態ETF投資組合、動態混合投資組合和稅收優化動態混合投資組合，它們結合了兩家公司的共同基金和ETF。
第五個模型，即「高淨值投資組合」，計畫於2026年上半年發布。該投資組合將整合更複雜的策略，包括直接指數化和常青型另類基金，專門面向高淨值個人。此次合作利用了高盛的多資產解決方案團隊以及普信在退休和財富管理方面的專業知識。
合作源於高盛10億美元的戰略投資
產品發布源於2025年9月宣布的一項戰略聯盟，當時高盛向普信投資了10億美元，共同開發新產品。此次合作旨在透過結合兩家機構的優勢，擴大財富管理管道的業務範圍。過去六個月，高盛（GS）股價表現顯著優於行業，上漲42.4%，而行業增長率為25%。同期，普信（TROW）股價表現不及行業，上漲13.1%。
