Galaxy Digital 發行 35.07 億美元票面利率 9.875% 票據 用於資料中心建設

Galaxy Digital Inc. 透過私募發行 35.07 億美元、票面利率 9.875% 的優先擔保票據，為德克薩斯州的兩座資料中心大樓籌集資金，該公司週三表示。

這些票據由間接子公司 Galaxy Helios Data Centers II LLC 發行，將於 2031 年 8 月 1 日到期，票面利率為 9.875%，每半年付息一次。票據每年攤銷原始本金的 4%，首次攤銷付款將於項目完工後至少 10 個月內到期。

募資所得將用於開發兩座建築，內含八個數據機房，合計擁有 400 兆瓦（MW）的公用事業容量及 260 MW 的關鍵 IT 容量，佔地 260 英畝，位於德克薩斯州狄更斯縣。此次發行預計於 7 月 28 日完成交割，視市場情況而定。

9.875% 的票面利率反映了 AI 與高效能運算基礎設施的資本密集型特性，開發商正競相鎖定電力與土地資源。Galaxy 旗下規模更大的 1.63 GW Helios 園區，使其位居北美最大資料中心開發商之列，與 Digital Realty Trust Inc. 及 Equinix Inc. 等公司角逐機構資本。

這些票據以發行人及擔保人 Galaxy Helios II LLC 實質上所有資產的首位留置權作為擔保，同時亦包含直接母公司持有的股權權益。該票據依據 144A 規則向合格機構買家發售，並依據 S 條例向非美國人士發售，且尚未根據《證券法》辦理登記。

Galaxy Digital 總部位於紐約，業務涵蓋數位資產交易、顧問服務、資產管理、質押、自我託管及代幣化，此外亦經營資料中心基礎設施業務。該公司於那斯達克交易所上市，股票代碼為 GLXY。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。