關鍵要點:
- Firefly 以每股48美元的價格,透過一級與二級發行共出售1,200萬股
- 公司將募資1.92億美元,出售股東則套現3.84億美元
- 承銷商擁有30天期限,可額外認購最多180萬股
關鍵要點:

Firefly Aerospace 週二將其二次發行定價為每股48美元,為公司籌集1.92億美元,同時出售股東套現3.84億美元,該交易總額估值達5.76億美元。
根據監管文件,這家總部位於德州雪松公園的太空與國防公司將發行400萬股普通股,出售股東則額外提供800萬股。承銷商擁有30天期限,可按發行價(扣除承銷折扣與佣金)額外認購最多180萬股。
Firefly 在其招股說明書中表示:「淨收益將用於一般企業用途,包括支持我們核心業務的增長以及近期獲得的計畫與倡議。」該公司不會從出售股東的股份銷售中獲得任何收益。
Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Jefferies 以及 Wells Fargo Securities 擔任本次發行的主要聯席簿記管理人,預計交易將於6月1日完成交割。出售股東的參與——佔基礎發行的三分之二——顯示在公司股價因一系列合約獲勝而走高之際,內部人士正在進行獲利了結。
此次發行正值 Firefly 的忙碌期之後,該公司已在納斯達克以股票代碼 FLY 上市。本月稍早,該公司贏得了美國航太總署(NASA)噴射推進實驗室一份價值7,500萬美元的轉包合約,將在 MoonFall 計畫下向月球南極運送無人機。其子公司 SciTec 還獲得了空軍研究實驗室及美國太空軍 Golden Dome 計畫的合約,用於先進演算法開發與太空飛彈防禦。
Firefly 成立於2017年,是首家在大約24小時內通知即發射衛星入軌的商業公司,也是首家成功在月球登陸的公司。其工程、製造與測試設施集中位於德州中部,支持其中小型運載火箭、月球著陸器及軌道飛行器的業務。
此次二次發行會稀釋現有股東權益,但能強化公司的資產負債表,以支持其不斷擴大的政府與國防合約組合。以美國太空軍及 NASA 為主要客戶,Firefly 正將自身定位為快速響應太空領域的主要承包商——該市場因地緣政治競爭加劇而在軌道上吸引了更多政府資金。
本文僅供資訊參考,不構成投資建議。