Firefly Aerospace 以每股48美元定價，募資5.76億美元

Firefly Aerospace 週二將其二次發行定價為每股48美元，為公司籌集1.92億美元，同時出售股東套現3.84億美元，該交易總額估值達5.76億美元。

根據監管文件，這家總部位於德州雪松公園的太空與國防公司將發行400萬股普通股，出售股東則額外提供800萬股。承銷商擁有30天期限，可按發行價（扣除承銷折扣與佣金）額外認購最多180萬股。

Firefly 在其招股說明書中表示：「淨收益將用於一般企業用途，包括支持我們核心業務的增長以及近期獲得的計畫與倡議。」該公司不會從出售股東的股份銷售中獲得任何收益。

Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Jefferies 以及 Wells Fargo Securities 擔任本次發行的主要聯席簿記管理人，預計交易將於6月1日完成交割。出售股東的參與——佔基礎發行的三分之二——顯示在公司股價因一系列合約獲勝而走高之際，內部人士正在進行獲利了結。

此次發行正值 Firefly 的忙碌期之後，該公司已在納斯達克以股票代碼 FLY 上市。本月稍早，該公司贏得了美國航太總署（NASA）噴射推進實驗室一份價值7,500萬美元的轉包合約，將在 MoonFall 計畫下向月球南極運送無人機。其子公司 SciTec 還獲得了空軍研究實驗室及美國太空軍 Golden Dome 計畫的合約，用於先進演算法開發與太空飛彈防禦。

Firefly 成立於2017年，是首家在大約24小時內通知即發射衛星入軌的商業公司，也是首家成功在月球登陸的公司。其工程、製造與測試設施集中位於德州中部，支持其中小型運載火箭、月球著陸器及軌道飛行器的業務。

此次二次發行會稀釋現有股東權益，但能強化公司的資產負債表，以支持其不斷擴大的政府與國防合約組合。以美國太空軍及 NASA 為主要客戶，Firefly 正將自身定位為快速響應太空領域的主要承包商——該市場因地緣政治競爭加劇而在軌道上吸引了更多政府資金。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。