FCC擬禁中國光纖收發器，威脅27%市占率

美國聯邦通訊委員會（FCC）正起草一項針對新型中國光纖收發器的禁令，這些元件以光速在驅動AI熱潮的數據中心內部傳輸數據。

四位知情人士透露，FCC正起草一項禁令，禁止美國進口數據中心使用的新型中國光纖收發器，此舉將衝擊中際旭創（Zhongji Innolight）在全球數據中心市場27%的市占率。

華盛頓顧問公司Beacon Global Strategies的AI政策專家Divyansh Kaushik表示：「收發器確實構成風險。隨著數據中心建設規模擴大，你必須確保數據中心供應鏈從一開始就是安全的。」

這項措施預計於今年發布，將禁止新型號光纖元件進口，這些元件讓數據能在數據中心內部以光速傳輸。根據美國創新基金會（Foundation for American Innovation）的報告，中際旭創已於6月被列入五角大廈所謂「中國軍方支持企業」名單，其90%營收來自中國以外地區。該報告指出，美國的Coherent與Lumentum擁有具競爭力的技術，但規模不足以取代中國供應商。

禁令可能提高亞馬遜雲端服務（AWS）等美國雲端公司的成本，因為它們需要轉換供應商，同時也加劇了美國政府在中國技術嵌入關鍵基礎設施之前將其排除在外的行動力度。消息人士強調，FCC仍可能修改或擱置這項限制。

此舉旨在防止中國企業竊取數據、安裝惡意軟體或干擾美國數據中心的服務，這些數據中心存放用於訓練和運行AI模型的晶片。美國政府內部的對中鷹派迫切希望避免重蹈華為覆轍——這家遭受嚴厲制裁的公司的電信設備曾深深嵌入美國基礎設施，導致拆除行動緩慢、昂貴且不徹底。

中國駐華盛頓大使館敦促美國「聽取兩國工商界客觀理性的聲音」，並「停止抹黑中國企業、以制裁威脅它們」。使館補充說，北京「將針對任何對其利益造成實質損害的行動，採取一切必要措施回應」。

涵蓋清單擴展至無人機與路由器之外

FCC此前已透過所謂的「涵蓋清單」（Covered List）對中國無人機、路由器、機器人和逆變器施加類似限制。該清單由國會創建，旨在禁止產品構成國家安全風險的外國企業未來銷售設備。三位消息人士表示，與這些限制一致，FCC將禁止所有新型收發器型號進口，然後豁免許多非中國供應商。

該機構歷來保持獨立，但6月美國最高法院支持總統川普解僱一名民主黨聯邦貿易委員會成員的決定，擴大了他對某些監管機構的權力。路透社2月報導，商務部在去年10月貿易戰休戰後，擱置了一批對中國的進口限制措施——其中包括一項針對數據中心設備的措施。

誰受益、誰受損

中際旭創是全球最大的收發器銷售商之一，未回應置評請求。AWS、Coherent和Lumentum也未回應。禁令可能有利於美國生產商Coherent和Lumentum，它們可望在雲端供應商尋求替代供應商時獲得市占率，儘管兩者目前都不具備完全取代中國供應商的規模。

華盛頓上一次採取行動限制中國數據中心設備是在去年10月休戰前的幾個月，當時受影響的供應鏈因買家爭相尋找替代方案而成本上升。如果FCC按計畫在今年發布這項禁令，雲端營運商將面臨過渡期，必須在此期間認證新供應商，同時數據中心建設加速以滿足AI需求。

本文僅供參考，不構成投資建議。