EagleRock Land 啟動二疊紀盆地 IPO，估值目標達 26 億美元

休斯頓 — 專注於二疊紀盆地的土地管理公司 EagleRock Land, LLC 宣布啟動其首次公開募股（IPO），目標估值最高達 26 億美元。該公司正尋求利用投資者對能源板塊重新燃起的興趣。

根據提交給美國證券交易委員會的註冊登記聲明，這家總部位於休斯頓的公司將以每股 17.00 美元至 20.00 美元的預期價格發行 17,300,000 股 A 類普通股。此次發行可能籌集高達 3.46 億美元。

此次 IPO 正值能源市場持續走強之際，為新股上市提供了有利窗口。EagleRock 在特拉華和米德蘭次盆地擁有或控制約 23.6 萬英畝土地，使其處於美國產量最高的產油區核心地帶。該公司計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為「EROK」。

成功的發行將為 EagleRock 提供充足的資金，以擴大其在二疊紀盆地的運營和基礎設施准入。這筆交易的表現將成為衡量公開市場對能源相關新股及土地管理特許權使用費模式胃納的關鍵指標。

交易架構

此次發行由實力雄厚的銀行財團領銜。高盛、巴克萊和摩根大通擔任主承銷商。派珀·桑德勒（Piper Sandler）和雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）也加入了承銷行列，皮克林能源合夥公司（Pickering Energy Partners）、斯蒂芬斯公司（Stephens Inc.）和德克薩斯資本證券（Texas Capital Securities）擔任副承銷商。

承銷商已獲得為期 30 天的超額配售權，可以 IPO 價格額外購買最多 2,595,000 股 A 類普通股，這可能會增加總收益。

本文僅供參考，不構成投資建議。