EagleRock Land 以每股 18.50 美元定價 IPO，融資 3.2 億美元

EagleRock Land LLC 已將其首次公開募股定價為每股 18.50 美元，計劃為這家二疊紀盆地土地管理公司籌集近 3.2 億美元，目前該公司正準備在紐約證券交易所上市交易。

根據週二的一份聲明，這家總部位於休斯頓的公司在以每股 17.00 美元至 20.00 美元的價格進行推介後，提供了 1730 萬股 A 類股票。按 IPO 定價計算，EagleRock 的市值約為 24.1 億美元。該股票預計將於週三在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「EROK」。

此次發行預計將於 5 月 15 日完成，但須符合慣例交割條件。EagleRock 預計將獲得約 2.866 億美元的淨收益，如果承銷商行使超額配售權購買額外的 259.5 萬股，淨收益將達到 3.313 億美元。文件中未指明資金用途。

此次上市為投資者提供了一個獲得高產二疊紀盆地投資機會的新渠道，其方式並非通過直接的油氣生產，而是通過土地特許權使用費和基礎設施准入。EagleRock 在特拉華盆地和米德蘭盆地擁有或控制約 23.6 萬英畝土地，這些土地對於能源開發和相關的基礎設施需求至關重要。

高盛公司、巴克萊銀行和摩根大通擔任此次發行的領頭帳簿管理人。Piper Sandler 和 Raymond James 也擔任帳簿管理人，而 Pickering Energy Partners、Stephens Inc. 和 Texas Capital Securities 為協辦經理。

本文僅供參考，不構成投資建議。