Critical Metals 擬 8.35 億美元收購 European Lithium，整合 Tanbreez 稀土項目

(P1) Critical Metals Corp. (納斯達克股票代碼：CRML) 宣布擬收購 European Lithium Ltd. (澳交所股票代碼：EUR)，交易估值約為 8.35 億美元。此舉將整合其在格陵蘭島 Tanbreez 稀土項目的所有權。

(P2) Critical Metals Corp. 在一份聲明中表示：「擬議的交易是一次合乎邏輯的合併，具有極具說服力的戰略理由，有望為 Critical Metals 股東創造價值。」

(P3) 根據意向書條款，European Lithium 股東所持有的每股股份將換取 0.035 股 Critical Metals 股份。該交易還將使 Critical Metals 註銷 European Lithium 目前持有的 45,536,338 股 CRML 股份，這約佔 Critical Metals 已發行股份的 34%，截至 2026 年 4 月 22 日的估值為 5.4 億美元。此舉有望減少股東稀釋並增加 Critical Metals 的公眾持股量。

(P4) 收購預計將於 2026 年下半年完成，但需取決於最終協議的簽署、股東及監管部門的批准。該交易將使 Critical Metals 能夠獲得 European Lithium 的 3.06 億澳元現金餘額，並整合 Tanbreez 項目的所有權，簡化其開發和融資流程。

該交易將鞏固 Critical Metals 的資產負債表，將其約 1.24 億美元的獨立現金與 European Lithium 的現金及有價證券相結合。這種財務實力旨在加速 Tanbreez 項目的開發。European Lithium 還持有價值約 1100 萬美元的有價證券。

該交易結構為兩個相互關聯的安排計劃 (Schemes of Arrangement)，涵蓋 European Lithium 的股票和上市期權。交易完成的一個關鍵條件是 European Lithium 必須保持至少 3.3 億澳元的淨現金和流動資產餘額。

Cantor Fitzgerald & Co. 擔任 Critical Metals 的財務顧問，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 和 Nova Legal 提供法律顧問。European Lithium 已聘請 Poynton Stavrianou 擔任財務顧問，Steinepreis Paganin 擔任法律顧問。

本文僅供參考，不構成投資建議。