Claude 3 月日活躍用戶數激增 848%，AI 市場格局發生動態位移

根據美國銀行的一份報告，Anthropic 旗下 Claude 的全球行動端日活躍用戶（DAU）在 3 月同比增長了 848%。這一跡象表明，隨著 ChatGPT 的用戶增長放緩，OpenAI 的市場主導地位正面臨重大挑戰。

美國銀行分析師在 4 月 9 日的一份簡報中表示：「Claude 的增長更多是對其他 AI 競爭對手的蠶食，而非對 Google 核心搜尋流量的侵蝕。」該行維持了對 Alphabet 的「買入」評級。

報告引用了 Similarweb 和 Sensor Tower 的數據，顯示 Claude 的行動端日活躍用戶達到了 970 萬，較上月增長了 129%；其網站訪問量激增 90%，達到日均 2000 萬次。相比之下，ChatGPT 的全球網頁端流量環比下降 6%，行動端日活躍用戶減少了 1300 萬。Google 的 Gemini 則表現穩健，行動端日活躍用戶同比增長 332%，達到 8900 萬。

這種用戶增長勢頭的轉變可能會引發市場對 Anthropic 估值的進一步猜測，並加劇 AI 投資競賽。在這一領域，Google 穩定的 90% 搜尋市場份額為其 Gemini 模型提供了強大的防禦和用戶流量池。目前，所有新興 AI 平台的日訪問量總和仍不足 Google 28 億次訪問量的 2%。

Claude 奪取增長勢頭

Claude 的爆發式增長得益於其開發者 Anthropic 採取的一系列戰略舉措。美國銀行分析師將這一增長歸功於 Claude Code 和新推出的智能體功能（agentic capabilities）加速普及。這與 Anthropic 突破最初軟體工程師用戶群、向更廣泛領域擴張的策略相契合。

Anthropic 由七名前 OpenAI 員工於 2021 年創立，專注於 AI 安全。近期，該公司在文化和市場層面均獲得了顯著關注。在 Anthropic 拒絕向五角大樓提供其模型的無限制訪問權限，隨後 OpenAI 宣布與五角大樓達成協議後，公眾對 Anthropic 的興趣激增。Claude 的應用下載量曾在蘋果應用商店中短暫超越 ChatGPT。

該公司發布的 Opus、Sonnet 和 Haiku 系列模型，以及 Cowork 等辦公工具，也使其技術在非編程任務中更易於應用。此前，這類技術的普及曾引發分析師所謂的「SaaS 末日」（SaaSpocalypse），導致軟體公司股價一度遭到拋售。

Google 搜尋護城河固若金湯

儘管 Claude 的崛起似乎是以犧牲其他原生 AI 工具為代價的，但 Google 的核心業務並未受到影響。Statcounter 的數據顯示，Google 3 月份的全球搜尋市場份額穩定在 90.0%，同比略微增長了 24 個基點。

這種穩定性以及 Gemini 自身的強勁增長，支撐了美國銀行對 Alphabet 的積極展望，並給出了 370 美元的目標價。報告認為，目前的市場競爭主要集中在專用 AI 聊天機器人的頭把交椅之爭。在這場戰鬥中，由 Google 和亞馬遜支持的 Anthropic，正在比微軟支持的 OpenAI 展現出更有效的競爭力。

本文僅供參考，不構成投資建議。