中信证券透過折價配股向控股股東募資160億元人民幣

中信证券股份有限公司（CITIC Securities Co., Ltd.）透過向控股股東折價發行7.94億股H股，成功募資160億元人民幣（約23.6億美元）。

此次配股價格為每股23.13港元，相較於週四收盤價25.14港元折價約8%，由中信金融控股有限公司（CITIC Financial Holdings）全額現金認購。中信金融控股目前持有這家中國最大券商19.84%的股權。

該公司在交易所文件中表示：「此次私募配售將強化中信集團、中信金融控股與中信證券之間的策略協調，深化資源整合與業務協作。」

資金用途方面，103億元人民幣將投入跨境及離岸權益衍生性商品、大宗商品及固定收益資本中介業務；12億元人民幣用於支持海外持牌子公司；20億元人民幣指定用於資訊科技及合規建設；剩餘的25億元人民幣則將用於補充境外流動性並降低融資成本。

中信金融控股承諾在48個月內不轉讓所取得的股份。交易完成後，其持股比例將上升至23.91%。

此次資本注入正值中信證券加速國際化布局之際。該公司業務遍及13個國家的60多個金融市場，並於2025年完成91筆海外股權交易，總承銷金額達79.1億美元。

中信證券股價週五一度飆升8.7%，觸及27.32港元，隨後漲幅收窄至4.5%，報26.28港元。市場正面反應顯示投資人認可此次募資，此舉緩解了該券商海外業務的資本壓力，並有助於支持中國企業的全球擴張。

在中國券商積極爭取跨境業務之際，此次配股強化了中信證券國際化發展的資產負債表。投資人將密切關注同業是否跟進，推出更多資本募資動作以拓展海外業務。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。