中國宏橋擬通過發行零息可轉換債券籌資 15 億美元

根據彭博新聞社看到的交易條款，中國最大的民營鋁生產商中國宏橋集團有限公司擬通過出售零息可轉換債券籌資 102 億元人民幣（15 億美元）。

此舉正值中東局勢緩和後市場風險偏好回升，加入了該地區一系列大型交易的行列。

這批以人民幣計價、美元結算的債券初步轉換溢價定在較週一收盤價 35.04 港元溢價 25% 至 30% 之間。債券將於 2027 年 5 月 4 日或前後到期。

可轉換債券發行導致的潛在稀釋給公司股價帶來了壓力，該股週一收盤下跌 3.74%，報 35.04 港元。此次發行暗示的換股價為 43.80 港元至 45.55 港元。投資者將關注未來幾天的股價表現，以評估市場對該交易的接受程度。

本文僅供參考，不構成投資建議。