關鍵要點：
- Anthropic 將與 Google 和博通合作獲取 3.5 吉瓦的 TPU 算力，凸顯了 AI 巨大的能源需求。
- 該交易使 AI 成為比特幣礦工在廉價電力和數據中心基礎設施方面的直接競爭對手。
- 部分比特幣礦工已開始轉向 AI 託管業務，因其能提供更可預測的收入流。
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Anthropic 達成 3.5 吉瓦電力協議，預示比特幣礦工迎來新競爭對手
Anthropic 計劃從 Google 和博通獲取 3.5 吉瓦計算能力的交易，正在加劇對比特幣礦工歷來依賴的廉價電力的競爭，標誌著能源市場發生了結構性轉變。
根據 CoinDesk 的一份報告：「人工智能算力需求的規模現在正與比特幣挖掘直接競爭同樣的稀缺資源——電網連接、土地許可、冷卻基礎設施以及廉價電力。」該交易於週一宣布，將從 2027 年開始為 Anthropic 提供下一代 TPU 算力。
根據劍橋替代金融中心 的數據，這家 AI 公司 3.5 吉瓦的電力需求在整個全球比特幣網絡估計消耗的 13 到 25 吉瓦中佔據了很大一部分。此舉正值 Anthropic 的年度營收跑率預計將從 2025 年底的 90 億美元飆升至 300 億美元。包括 OpenAI 在內的其 他主要參與者在 AI 領域的這種快速擴張，正在創造一個新的能源消費群體，他們往往能以比比特幣礦工更高的價格競標電力。
對於比特幣礦工來說，這創造了一個充滿挑戰的經濟環境。一吉瓦的採礦能力產生的收入會隨比特幣價格和網絡難度而波動，而租給 AI 公司的同等容量則能提供合同約定的、可預測的現金流。因此，幾家主要的採礦公司已經在實現業務多元化。Core Scientific 已將其部分採礦能力轉換為 AI 託管，Iris Energy 和 Hut 8 也都擴大了其高性能計算業務。這一趨勢表明，未來最成功的礦工可能會像提供比特幣挖掘業務的基礎設施提供商那樣運營，而非單純的採礦公司。
本文僅供參考，不構成投資建議。