2 隻 AI 股票在投資者目光投向輝達之外時飆升

投資者開始關注輝達之外的 AI 增長點，推動關鍵基礎設施供應商美光科技 (MU) 和應用材料公司 (AMAT) 的股價飆升，而輝達自身的股票則進入調整期。此舉表明 AI 投資主題正在擴大，資本正輪動至為該行業提供關鍵基石的公司。

「雖然美光面臨來自大科技公司的新風險，但對於合適的投資者來說，該股仍可能是一個極具吸引力的機會，」五星級投資者亞當·斯帕塔科（Adam Spatacco）表示，他將美光視為一個「高確定性的機會」。他認為，AI 需求與之前的增長週期「在結構上有所不同」，它建立在極高的數據量之上，這使得高頻寬記憶體（HBM）成為了「必需品」。

這種熱情源於美光在其最新報告中公布的 239 億美元營收，同比增長 196%，且其股價在過去 12 個月中上漲了超過 435%。華爾街也持有同樣的信心，其一致評級為「強力買入」，包括 26 個買入評級和 3 個持有評級，平均目標價為 533.53 美元，意味著約 45% 的上漲空間。半導體製造設備的關鍵供應商應用材料公司也受到了類似的投資者關注。

這種輪動信號表明市場正在趨於成熟，目前正在探索整個 AI 供應鏈，從輝達等晶片設計商到美光等記憶體生產商，再到應用材料公司等設備製造廠商。雖然輝達強大的 Blackwell 晶片需求持續旺盛，但其股價卻表現滯後，這表明投資者正在獲利了結，並將資本重新分配到生態系統的其他部分，這些部分同樣有望從 AI 基礎設施的建設中實現大幅增長。

本文僅供參考，不構成投資建議。