Giza 推出了 AI 驅動的代理 Swarms 和 Pulse，以優化 DeFi 收益策略；Pulse 在三小時內迅速售罄其 300 萬美元的限額，表明市場興趣濃厚。

事件詳情

Giza 推出了激勵驗證層 Swarms 和一個旨在基於 Pendle Finance 構建的固定收益策略的自主代理 Pulse。Pulse 代理在發布後的三小時內就售罄了其 300 萬美元的分配額度，顯示出顯著的市場需求。這些新產品是 Giza 自動化和增強 DeFi 收益管理策略的一部分。目前，Giza 的代理共管理著超過 2000 萬美元的 代理資產管理規模 (AUA)。具體而言，ARMA 代理在 USDC 頭寸上實現了 15% 的年化收益率 (APR)，而 Pulse 在 Arbitrum 網路上的 ETH-PT 市場上提供了約 13% 的年化收益率。Swarms 旨在通過其標準化 APR (sAPR) 饋送來標準化和驗證廣告收益。

解構金融機制

Pendle Finance 作為核心基礎設施，支持收益生息資產的拆分和交易。Giza 的 Pulse 代理通過自動化複雜的 Pendle 固定收益策略來利用這一點，其中包括跨鏈操作、到期管理以及通過線性規劃實現的自動復利。這種自動化旨在降低用戶參與複雜 DeFi 工具的門檻，並提高資本利用率。Pulse 的一個關鍵特性是其自動展期機制，解決了通常與 Pendle 到期贖回相關的 總鎖定價值 (TVL) 損失問題，從而促進更穩定的資本積累。ARMA 代理的自動復利機制系統地申領並再投資已實現的收益，將獎勵代幣轉換回用戶的原始穩定幣，復利頻率根據頭寸規模、當前 APR 和交易成本進行動態優化。ARMA 廣告的 15% APR 通過補償性 $GIZA 代幣支付來保證，如果性能低於目標。用戶可以以最低 0.13 ETH（約 500 美元）的存款激活 Pulse 代理。

商業戰略與市場定位

Giza 將其 AI 代理定位為通過 sAPR 將協議激勵直接連接到其網路的工具，旨在實現「智能」資本部署。公司的戰略以非託管安全性為核心，用戶通過智能賬戶 (ERC-4337) 和會話密鑰保留資產所有權，授予有時限的、特定於協議的權限。這種方法旨在提供個性化的資金管理，其中 AI 代理優化收益、管理風險並實時調整策略。$GIZA 代幣在協調治理、質押和代理操作的激勵方面發揮著關鍵作用，一部分來自通過 Swarms Finance 路由的激勵流的收入用於資助 $GIZA 回購。Pendle 通過與穩定幣和流動性質押代幣 (LST)/流動性再質押代幣 (LRT) 的集成，已將自己確立為收益生息資產的「價格發現場所」和「DeFi 收益基礎設施」。

更廣泛的市場影響

Giza AI 代理的引入標誌著 DeFAI 敘事——DeFi 和 人工智能 的融合——的重大進展。這種整合旨在使收益生成在 DeFi 生態系統中更高效、可訪問和可驗證。通過簡化複雜流程並自動化跨多鏈和多協議環境的最佳分配，這些創新可以顯著增加 總鎖定價值 (TVL) 並吸引傳統金融的參與者。此舉還為 AI 作為 Web3 協議的關鍵基礎設施的作用樹立了先例，增強了去中心化金融空間中的市場效率、價格發現能力和整體資本利用率。