Edgen Crypto·Nov 13 2025, 13:43
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Nov 13 2025, 14:49
灰度提交紐約證券交易所IPO申請，報告350億美元管理資產和3.187億美元收入
## 執行摘要 全球最大的數字資產投資平台灰度投資已正式向紐約證券交易所提交了擬議的首次公開募股（IPO）申請。這一戰略舉措使灰度能夠從私人所有權向公開上市轉型，反映了數字資產市場的日益成熟和機構興趣的增加。截至2025年9月30日，灰度管理著約**350億美元**的資產。該公司報告稱，截至2025年9月30日的九個月內，收入為**3.187億美元**，凸顯了其在數字資產領域的財務規模。 ## 事件詳情 灰度向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO文件，任命**摩根士丹利**、**美國銀行證券**、**傑富瑞**和**坎托**作為此次發行的主承銷商。這個由知名金融機構組成的財團突顯了主流對數字資產 ventures 的參與。根據文件中提供的財務數據，灰度在截至2025年9月30日的九個月內的收入為**3.187億美元**，而2024年同期為**3.979億美元**。這些相應期間的淨收入分別為**2.033億美元**和**2.237億美元**。該公司成立於2013年，開創了數字資產類別的受監管訪問，提供40多種產品，涵蓋45種以上代幣，包括其旗艦比特幣產品。 ## 市場影響 灰度的IPO申請被市場分析師解讀為朝著加密資產更大合法性和主流採用邁出的重要一步。此舉預計將通過提供公開交易的途徑來吸引更多機構投資，從而增加對數字資產市場的曝光。成功的IPO可能會鼓勵其他加密公司尋求類似的公開募股，延續了Figure Technologies和Gemini等公司的趨勢，這些公司也在各自的IPO中尋求數十億美元的估值。灰度此次發行的時機與行業專家（如Bitwise首席投資官Matthew Hougan）所稱的2025年“加密獨角獸IPO浪潮”相吻合，這得益於加密貨幣價格的改善、機構採用以及對加密資產管理公司更有利監管環境。灰度比特幣信託轉換為現貨交易型開放式指數基金（ETF）已經促進了機構資金流入並增強了其在公開市場上的形象，為目前的IPO努力樹立了先例。 ## 更廣泛的背景 灰度的使命是“讓數字資產投資對每個投資者來說都簡單開放”，這一使命是其發展成為全球最大的數字資產投資平台的核心。其廣泛的投資產品套件為投資者提供了對數字資產類別的多樣化敞口。上市的決定突顯了數字資產在傳統金融框架中日益增長的接受度。這緊隨2025年的其他重要公開市場首次亮相，例如穩定幣發行商Circle的SPAC交易和加密貨幣交易所Bullish的公開上市，所有這些都驗證了數字資產公司進入公開資本市場的日益增長的勢頭。此次IPO反映了一個不斷發展的格局，即數字金融正逐步融入主流投資組合，超越其小眾起源。
Nov 13 2025, 14:43
Circle 推出 StableFX 實現 24/7 鏈上穩定幣外匯，並引入合作夥伴穩定幣
## 執行摘要 Circle 推出了 **StableFX**（一個機構級外匯引擎，現已在公共測試網上運行）和 **Circle 合作夥伴穩定幣**（一項支持特定非美元穩定幣的新計劃）。這些在 Circle 的 **Arc** 區塊鏈上的發布旨在促進 24/7 鏈上貨幣交易，並擴大穩定幣在全球金融市場中的實用性。 ## 事件詳情 **StableFX** 旨在為機構提供全天候穩定幣貨幣對的訪問和結算。該引擎通過報價請求 (RFQ) 執行模型運行，將機構與多個流動性提供者連接起來，以確保具有競爭力的定價並減少滑點。一個關鍵特性是其鏈上結算機制，它確保同步支付和交付，從而降低交易對手風險。 底層的 **Arc 區塊鏈**是一個開放的 Layer-1 網絡，專門為穩定幣金融進行了優化。它利用 **USDC** 作為原生 Gas 費，以實現可預測的美元計價費用，並提供亞秒級結算的即時最終性。**Arc** 還包含可選的隱私功能，具有選擇性屏蔽的餘額和交易。 同時，**Circle 合作夥伴穩定幣**計劃支持在 **Arc** 上部署非美元穩定幣。參與該計劃的機構必須符合有關技術和運營能力、儲備管理和風險管理的嚴格資格標準。與 Avenia (**BRLA**)、Busan Digital Asset Custody Services (**KRW1**)、Coins.ph (**PHPC**)、Forte (**AUDF**)、Juno (**MXNB**)、JYPC (**JYPC**)、Stablecorp (**QCAD**) 和 ZAR Universal Network (**ZARU**) 等實體正在進行初步合作。Circle 首席產品和技術官 Nikhil Chandhok 表示：「透過 StableFX 和 Circle 合作夥伴穩定幣，我們正在 Arc 上連接世界各地的貨幣。」 ## 市場影響 **StableFX** 和 **Circle 合作夥伴穩定幣**的推出預計將顯著增強穩定幣在跨境交易和機構金融中的作用。透過提供 24/7 鏈上外匯解決方案，Circle 解決了傳統外匯市場中的關鍵低效率問題，例如有限的運營時間和結算延遲。鏈上結算功能消除了交易一方未能交付資金的風險，預計將透過降低運營和交易對手風險來吸引更多的機構參與。 這項舉措支持了數字貨幣在支付領域更廣泛的採用趨勢。Keyrock 和 Bitso 的分析師預測，到 **2030** 年，穩定幣可能佔全球跨境支付量的約 **12%**。這可能轉化為每年 **1 萬億美元**的支付量，與 2024 年全球 **1950 億美元**匯款市場中不到 3% 的比例相比，這是一個顯著的增長。透過合作夥伴穩定幣計劃擴展到非美元穩定幣，進一步使穩定幣的實用性超越了主要的 **USDC** 產品。 ## 更廣泛的背景 Circle 在 **StableFX** 和 **Arc** 方面的策略與數字金融不斷發展的格局相符，其中正在開發專門的區塊鏈基礎設施以滿足特定的金融要求。對機構級產品的關注強調了傳統金融與區塊鏈技術日益融合的趨勢。此外，Circle 現有的監管努力，例如 **EURC** 作為歐洲經濟區首批受 MiCA 全面監管的穩定幣之一的監管，表明了對合規性和消費者保護的承諾，這可能會促進其更廣泛的穩定幣生態系統的更大信任和採用。StableFX 的主網計劃於 2025 年推出，這表明該領域將繼續發展。
Nov 13 2025, 13:46
紐約梅隆為穩定幣發行方推出貨幣市場基金以遵守GENIUS法案
## 執行摘要 紐約梅隆（NYSE: BK）推出了BNY Dreyfus穩定幣儲備基金（BSRXX），這是一項專為美國穩定幣發行方量身定制的貨幣市場基金。這項舉措旨在確保遵守《指導和建立美國穩定幣國家創新法案》（GENIUS法案），該法案強制穩定幣儲備進行超安全投資。 ## 事件詳情 知名金融機構紐約梅隆宣布推出**BNY Dreyfus穩定幣儲備基金（BSRXX）**。這項專業的貨幣市場基金旨在促進數位資產在流動性領域的機構採納，特別針對美國穩定幣發行方和其他合格的機構投資者。 該基金的設計直接滿足了**GENIUS法案**的要求，該法案於2025年7月18日簽署成為法律。該法案為支付穩定幣建立了監管框架，規定美元支持的數位代幣發行方必須將其儲備投資於超安全工具。BSRXX通過僅持有期限為93天或以下的證券來實現這一點，包括短期國庫券和由國庫券支持的隔夜回購協議。 全球加密貨幣平台Anchorage Digital已對該基金進行了初始投資，這表明業界對紐約梅隆產品的早期支持。 ## 市場影響 BSRXX的推出標誌著穩定幣市場監管清晰度和穩定性的重大轉變。GENIUS法案禁止除獲准的支付穩定幣發行方之外的任何實體在美國發行穩定幣。它進一步規定，獲准發行方必須維持至少一對一的儲備，僅由指定資產組成，例如美元、聯邦儲備券、在受保機構持有的資金以及短期國庫券。 這種監管環境，加上BSRXX等產品，有望通過為儲備提供受監管且安全的投資途徑來增強對穩定幣的信心。行業分析表明，在監管確定性和機構基礎設施增加的影響下，穩定幣市場到**2030年可能擴展到1.5萬億美元**。 ## 專家評論 Anchorage Digital聯合創始人兼首席執行官**Nathan McCauley**表示：「BNY在流動性方面的領導地位與GENIUS法案框架共同標誌著美國穩定幣基礎設施的新篇章。」這一評論強調了受監管金融產品在促進數位資產生態系統發展方面的重要性。 紐約梅隆投資管理公司副總裁**Stephanie Pierce**確認，該基金的結構是專門為遵守GENIUS法案的嚴格要求而設計的，特別是關於合格儲備投資的短期限性質。 ## 更廣泛的背景 紐約梅隆推出BSRXX符合機構對數位資產參與度日益增長的更廣泛趨勢。根據另類投資管理協會（AIMA）和普華永道（PwC）的最新研究，更具建設性的全球監管環境正在鼓勵對沖基金和機構投資者擴大對數位資產的敞口。**第七屆全球加密對沖基金報告**顯示，55%的傳統對沖基金現在持有某種形式的加密貨幣敞口，高於2024年的47%。此外，這些基金中有71%計劃在未來一年增加其敞口。 興趣也延伸到代幣化倡議，33%的對沖基金正在積極尋求或探索此類 ventures。超過一半（52%）的受訪者表示對代幣化基金結構感興趣，理由是其在更廣泛的投資者準入和營運效率方面的潛在利益。紐約梅隆的最新產品通過提供對合規機構參與數位資產領域至關重要的基礎架構，為這一不斷發展的格局做出了貢獻。