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대형 제약 부문은 잠재적 관세 및 진화하는 약가 정책을 포함한 상당한 규제 및 경제적 불확실성으로 특징지어지는 복잡한 환경에 직면해 있습니다. 이러한 즉각적인 도전에도 불구하고, 이 산업은 주로 전략적 인수합병(M&A)과 신약 개발의 지속적인 혁신에 힘입어 견고한 장기 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer 및 Bayer와 같은 주요 기업들은 유기적 성장과 전략적 확장을 통해 이 부문의 미래를 적극적으로 형성하고 있습니다. 서문 미국과 유럽의 제약 주식은 상당한 규제 및 경제적 불확실성으로 특징지어지는 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 즉각적인 우려가 잠재적인 관세와 진화하는 약가 정책에서 비롯되지만, 대형 제약 부문은 전략적 인수합병(M&A)과 신약 개발의 지속적인 혁신을 통해 견고한 장기 성장을 위해 적극적으로 포지셔닝하고 있습니다. Eli Lilly (LLY), Johnson & Johnson (JNJ), Novartis (NVS), Pfizer (PFE), 그리고 Bayer (BAYRY, BAYZF)를 포함한 선도 기업들은 이러한 변혁적인 노력의 최전선에 있습니다. 상세 이벤트 제약 부문은 심화된 규제 압력을 경험하고 있습니다. 트럼프 대통령이 제약 수입에 대해 최대 250%에 달할 수 있는 상당한 관세 부과 위협을 재차 강조한 것은 국내 약물 생산을 장려하여 주로 유럽 및 아시아 국가에서 미국으로 제조를 전환하는 것을 목표로 합니다. 또한, 미국 처방약 가격을 최저 국제 요율과 일치시키기 위해 고안된 제안된 최혜국(MFN) 가격 정책은 제약 회사의 미래 수익 흐름 및 상환 구조에 상당한 위험을 초래합니다. 반대로, 이 산업은 공격적인 M&A 활동의 급증을 목격했습니다. 주요 제약 회사들은 상당한 현금 보유액을 활용하여 혁신적인 중소형 바이오텍 기업을 인수하여 고갈되어 가는 내부 파이프라인을 보강하고, 광범위한 특허 만료의 영향을 완화하며, 수익성 있는 치료 분야로 확장하고 있습니다. 최근 주목할 만한 거래로는 7월 Sanofi의 약 95억 달러 규모 Blueprint Medicines 인수, Merck의 심폐 파이프라인 확장을 위한 100억 달러 규모 Verona Pharma 인수 제안, 그리고 Johnson & Johnson의 신경과학 포트폴리오를 강화하고 Stelara의 다가오는 특허 만료에 대처하기 위한 146억 달러 규모 Intra-Cellular Therapies 인수가 있습니다. 주요 제약 회사들은 제네릭 경쟁과 특허 만료를 상쇄하기 위해 파이프라인 성공과 신약 출시에 크게 의존하고 있습니다. Eli Lilly는 매우 성공적인 약물인 Mounjaro와 Zepbound로 비만 및 당뇨병 시장에서 리더십을 확고히 했으며, 2025년 2분기에 각각 52억 달러와 34억 달러의 글로벌 매출을 창출했습니다. 이 회사는 또한 최근 M&A 거래를 통해 심혈관, 종양학 및 신경과학 분야로 전략적으로 다각화하고 있습니다. Pfizer는 특히 종양학 분야에서 COVID-19 이후 성장을 다시 일으키는 데 집중하고 있으며, 이는 430억 달러 규모 Seagen 인수로 크게 강화되었습니다. 이 회사는 2030년까지 신제품 출시를 통해 200억 달러 이상의 위험 조정 수익을 예상하고 있으며, 이는 170-200억 달러 규모의 특허 만료를 상쇄할 것으로 예상됩니다. Sandoz 분리 후 순수 제약 회사로 초점을 맞춘 Novartis는 Kisqali와 Kesimpta와 같은 주요 약물로 강력한 모멘텀을 유지하고 있습니다. 유럽에서는 Bayer의 주가가 상반기 세전 이익이 5% 감소했다고 보고된 후 9.9% 하락하여 부문별 과제를 강조했습니다. 시장 반응 분석 잠재적인 규제 개입과 전략적 성장 이니셔티브 간의 상호작용은 제약 부문 내에서 미묘한 시장 반응을 야기했습니다. 투자자 심리는 단기적으로 불확실하고 조심스러운 상태를 유지하고 있으며, 이는 주로 임박한 거시 경제 및 정책 불확실성 때문입니다. 이는 관세 위협이 재차 강조된 후 Stoxx Health Care 지수가 2.8% 하락한 유럽 시장에서 특히 분명했습니다. Bayer와 같은 회사들은 이러한 우려 속에서 상당한 주가 하락을 경험하고 수익 감소를 보고했습니다. 그러나 상당한 M&A 활동은 목표 치료 분야의 장기적 전망에 대한 근본적인 신뢰를 나타냅니다. Johnson & Johnson이 Stelara 특허 만료를 선제적으로 막기 위한 전략적 인수를 통해 입증된 광범위한 특허 만료를 극복해야 하는 필요성은 이러한 통합의 주요 동인입니다. 기업들은 수익원을 다각화하고 미래 성장 동력을 확보하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 예를 들어, Merck의 Verona Pharma 인수 제안은 심폐 파이프라인을 확장하고 2028년 이후 특허 만료에 직면할 블록버스터 약물 Keytruda에 대한 장기 의존도를 줄이는 것을 명시적으로 목표로 합니다. 광범위한 맥락 및 함의 현재의 M&A 물결은 파이프라인 보충에 대한 지속적인 필요성과 진행 중인 특허 만료에 직면하여 미래 수익 흐름을 확보하기 위한 산업의 직접적인 대응입니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 부문 내 혁신을 유지하는 데 필수적입니다. EY-Parthenon 생명 과학 부문 책임자인 Ashwin Singhania는 업계의 M&A 환경에 대해 다음과 같이 언급했습니다. > "전반적으로 여전히 어려운 환경이지만, 거시 경제 및 정책 구름이 걷히면서 바이오제약이 M&A에 자본을 투입할 거래 모델에 대한 자신감을 얻기를 바랍니다." Singhania는 또한 면역학의 전략적 매력을 강조하며 "면역학의 아름다움은 동일한 작용 메커니즘이 여러 질병에 적용될 수 있다는 것"이라고 언급하며 이 분야에서 위험이 제거된 자산의 높은 잠재적 상승 여력을 시사했습니다. 개별 회사 실적은 이러한 역학을 보여줍니다. Eli Lilly의 2025년 2분기 매출은 전년 대비 38% 증가한 155.6억 달러를 기록했으며, 인상적인 84.3%의 총 마진은 리베이트로 인한 일부 가격 하락에도 불구하고 GLP-1 프랜차이즈에 대한 수요를 강조합니다. Eli Lilly 주가는 연초 대비 2.2% 하락했지만, 지난 60일 동안 2025년 주당 순이익 추정치가 21.91달러에서 23.03달러로 개선된 것은 파이프라인 및 다각화 전략에 대한 분석가들의 잠재적인 낙관론을 반영합니다. Pfizer는 현재 역사적 평균 15배에 비해 약 8배의 선행 주가수익비율로 거래되고 있으며, 상당한 구조조정 노력과 파이프라인 확충 속에서 잠재적으로 저평가된 기회를 제시합니다. 이 회사의 2025년 2분기 매출은 전년 대비 10% 증가한 147억 달러를 기록했으며, 이는 주로 Abrysvo RSV 백신과 Seagen에서 전략적으로 인수한 종양학 자산에 의해 주도되었습니다. Pfizer의 상당한 R&D 투자(2025년 약 110억 달러로 예상되며, 다양한 치료 분야에 걸쳐 28개의 3상 프로그램을 지원)는 즉각적인 특허 만료 문제를 넘어 지속적인 장기 성장을 위한 기반을 마련합니다. 향후 전망 대형 제약 부문은 지속적인 변화를 맞이할 준비가 되어 있으며, 향후 몇 달 동안 몇 가지 핵심 요소가 면밀한 관찰을 요합니다. 진화하는 규제 환경, 특히 관세 이행 및 약가 정책의 진행은 시장 심리에 상당한 영향을 미치고 잠재적으로 글로벌 제약 공급망을 재편할 것입니다. 동시에, 기업들이 특허 만료에 대비하여 파이프라인을 전략적으로 강화하고 종양학, 면역학 및 희귀 질환과 같은 고성장 치료 분야로 진출함에 따라 공격적인 M&A 활동이 지속될 것으로 예상됩니다. Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer와 같은 업계 선두 주자들의 지속적인 혁신과 성공적인 신약 출시는 즉각적인 거시 경제 및 정책 불확실성과 신규 의료 솔루션에 대한 지속적인 글로벌 수요를 균형 있게 유지하면서 지속적인 장기 성장의 중요한 결정 요인이 될 것입니다. 투자자들은 미래 수익 잠재력과 부문 성과의 핵심 지표로 R&D 지출 및 후기 임상 시험 결과를 면밀히 모니터링할 것입니다.
존슨앤드존슨과 애브비는 각각 블록버스터 약물인 스텔라라와 휴미라의 중요한 특허 만료에 직면해 있습니다. 두 제약 대기업은 이러한 도전과 광범위한 산업 변화 속에서 성장을 유지하고 시장 리더십을 지키기 위해 파이프라인 개발, 전략적 인수 및 다각화를 포함한 공격적인 전략을 실행하고 있습니다. 헬스케어 거대 기업, 특허 만료에 대응: 존슨앤드존슨과 애브비의 전략적 반응 미국 헬스케어 부문 주식 시장은 존슨앤드존슨(JNJ)과 애브비(ABBV) 두 제약 대기업이 주력 약물의 특허 만료라는 중대한 도전에 어떻게 대처하는지 전략적 움직임을 면밀히 주시하고 있습니다. 양사는 강력한 파이프라인, 목표성 인수, 시장 다각화를 활용하여 수익 침식을 완화하고 미래 성장 궤도를 확보하기 위한 적극적인 접근 방식을 보여주고 있습니다. 특허 절벽 도전과 전략적 대응 존슨앤드존슨은 현재 면역학 블록버스터 약물인 스텔라라의 미국 특허 독점권 상실에 대처하고 있으며, 이 약물은 2025년부터 바이오시밀러 경쟁에 직면하기 시작했습니다. 이는 매출에 상당한 영향을 미쳐, 스텔라라는 2025년 상반기에 38.6%의 매출 감소를 기록했고, 2분기에는 전년 대비 43% 감소하여 2024년 실적 대비 12억 달러 이상 줄어들었습니다. 그럼에도 불구하고 J&J는 혁신 의약품 부문의 강력한 실적에 힘입어 2분기 총 회사 매출 237억 달러를 기록했으며, 이는 2024년 동기 대비 약 6% 증가한 수치입니다. 이에 대한 대응으로 J&J는 다각화된 포트폴리오와 파이프라인을 강조하고 있습니다. 회사의 혁신 의약품 부문은 2분기에 150억 달러 이상의 매출을 기록했으며, 13개 브랜드가 두 자릿수 성장을 보였습니다. 주요 동력은 Darzalex와 같은 종양 약물로, 매출이 23% 증가하여 35억 달러를 기록했고, Carvykti는 4억 3,900만 달러, Erleada는 23% 증가하여 9억 800만 달러를 기록했습니다. 또 다른 면역학 약물인 Tremfya는 12억 달러의 매출을 달성하여 31% 증가했습니다. J&J의 혁신 의약품 부문 수석 부사장 Jennifer Taubert는 이들을
존슨앤드존슨(NYSE: JNJ)은 최근 연간 가이던스를 상향 조정하며 강력한 재무 성과를 입증했습니다. 견고한 운영 모멘텀과 유리한 재무 지표에 힘입은 이러한 긍정적인 전망은 주가가 잠재적으로 사상 최고치를 경신하고 상당한 기술적 돌파를 이룰 수 있도록 합니다. 상세 이벤트 존슨앤드존슨(JNJ)은 2025년 2분기에 강력한 실적을 보고했으며, 비GAAP 주당순이익(EPS)은 2.77달러로 월스트리트 컨센서스인 2.68달러를 넘어섰습니다. 해당 분기 매출은 전년 대비 6% 증가한 237억 달러를 기록하며 예상치를 8억 4천만 달러 초과했습니다. 이러한 결과에 따라 경영진은 2025년 전체 매출 가이던스를 기존의 910억 달러에서 918억 달러에서 크게 상향 조정하여 932억 달러에서 936억 달러 범위로 제시했습니다. 수정된 매출 가이던스의 중간값인 934억 달러는 5.4%의 성장을 반영합니다. 마찬가지로, 올해 조정된 EPS 가이던스도 기존의 10.50달러에서 10.70달러에서 10.80달러에서 10.90달러로 상향 조정되었습니다. 이러한 상향 조정은 주로 혁신 의약품 및 의료 기술 부문 전반의 강력한 운영 모멘텀과 유리한 외환 결과에 기인합니다. 회사는 또한 주로 의료 기술 부문 내에서 관세 영향이 2억 달러로 추정되며 감소했다고 언급했습니다. 시장 반응 분석 J&J의 발표에 대한 시장의 강세 반응은 회사의 근본적인 강점과 유망한 기술적 지표에 뿌리를 두고 있습니다. J&J는 꾸준한 EPS 성장과 견고한 자유 현금 흐름으로 뒷받침되며, 지난 12개월 동안 주당 자유 현금 흐름이 7달러에 육박하는 등 수익성 추세가 매우 강력하다는 증거를 보여주고 있습니다. 애널리스트들은 지난 90일 동안 23건의 EPS 상향 조정이 있었고 하향 조정은 없었다는 점을 들어 낙관론을 더욱 높였으며, 이는 J&J의 운영 성과 잠재력에 대한 긍정적인 심리를 강조합니다. 애널리스트들은 올해 약 9%의 견고한 EPS 성장을 예상하며, 2027 회계연도까지 중간 한 자릿수 주당 이익 성장을 예상하며, 해당 연도에 매출이 1,000억 달러를 넘어설 가능성이 있습니다. 가치 평가 관점에서 볼 때, J&J의 보고 기준 주가수익비율(P/E)은 19배, 조정 기준으로는 18배로 S&P 500의 P/E인 24배보다 여전히 낮습니다. 조정된 수익을 기준으로 한 약 18배의 배수는 5년 평균인 17배와 밀접하게 일치하며, 이는 강력한 실적에도 불구하고 합리적인 가치 평가를 시사합니다. 향후 12개월 비GAAP EPS 11달러와 17배 P/E 배수 가정을 기반으로 할 때, 187달러의 기본 목표 가격이 제시되며, 이는 이전 사상 최고치와 일치합니다. 광범위한 맥락 및 함의 존슨앤드존슨 주식은 2025년에 놀라운 24% 수익률을 기록하며, 같은 기간 동안 0.2% 소폭 하락한 S&P 500 헬스케어 지수를 크게 능가했습니다. 이러한 우수한 성과는 어려운 시장에서 회사의 회복력과 성장 동력을 강조합니다. 회사는 전통적인 제약 의존도를 넘어선 다각적인 성장을 보여주었습니다. 종양학 포트폴리오의 강점은 Darzalex 매출이 2025년 상반기에 전년 대비 22% 급증하여 68억 달러를 기록한 데서 분명합니다. 마찬가지로, 의료 기술 부문도 2025년 상반기에 심혈관 제품 매출이 전년 대비 20% 증가하여 44억 달러를 기록하며 모멘텀을 보여주었습니다. 지난 분기에만 J&J의 13개 브랜드가 전년 대비 두 자릿수 매출 성장을 기록했습니다. 2025년 전략적 포트폴리오 확장은 Intra-Cellular Therapies 인수를 포함하여, 최대 판매 잠재력이 50억 달러인 Caplyta를 추가했습니다. J&J는 또한 63년 연속 배당금 인상을 포함하여 주주 가치에 대한 강한 의지를 유지하고 있으며, 2025년 4월에는 4.8% 인상했습니다. 회사는 9월 9일 화요일에 주당 1.30달러의 분기별 배당금을 지급할 예정입니다. 기술적으로, 존슨앤드존슨 주가는 187달러의 사상 최고치에 근접하고 있으며, 2022년부터 2025년 초까지 이어진 하락 추세에서 벗어났습니다. 이러한 기술적 돌파는 상승하는 장기 200일 이동 평균과 40을 넘는 강세 영역에 있는 상대 강도 지수(RSI) 모멘텀 오실레이터에 의해 뒷받침되며, 이는 강세론자들이 주요 추세를 장악했음을 나타냅니다. 187달러를 확실히 돌파하면 200달러를 향한 길이 열릴 수 있습니다. 전망 앞으로 존슨앤드존슨은 2025년 하반기에 방광암 치료제 TAR-200, 피하주사형 폐암 치료제 RYBREVANT, 그리고 새로운 TREMFYA 적응증에 대한 잠재적 승인 및 출시를 포함한 주요 파이프라인 촉매제와 더불어 OTTAVA 로봇 수술 시스템의 지속적인 임상 시험 진행을 예상하고 있습니다. 회사는 또한 10년 말까지 500억 달러의 종양학 매출을 달성하려는 야심찬 목표를 유지하고 있습니다. 투자자들은 10월 14일 화요일 시장 개장 전에 예정된 회사의 2025년 3분기 실적 보고서를 면밀히 주시할 것이며, 이는 운영 궤적과 업데이트된 전망에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 것입니다. 현재의 기본 지표와 기술 지표는 여전히 긍정적이지만, JNJ의 주요 위험 요소로는 의료 기술 부문의 치열한 경쟁, 잠재적인 공급망 중단, 활석 소송과 관련된 지속적인 문제, 광범위한 거시 경제 역풍, 그리고 관세 및 달러 강세가 이익 성장에 미치는 영향 등이 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 회사의 강력한 대차대조표와 거시적 압력을 견딜 수 있는 입증된 능력은 지속적인 안정성을 제공할 것으로 예상됩니다.
블랙 다이아몬드 테라퓨틱스(BDTX)의 주가는 지난 6개월 동안 주요 종양 치료제 후보물질인 실레베르티닙의 고무적인 임상 진행과 파이프라인의 전략적 재집중에 힘입어 크게 상승했습니다. 회사의 재정 상태도 강화되어 향후 개발 노력을 뒷받침합니다. 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스(Black Diamond Therapeutics Inc.) (BDTX)의 주가는 지난 6개월 동안 51.1% 상승하며 상당한 진전을 보였습니다. 이러한 실적은 같은 기간 동안 1.6% 하락한 광범위한 바이오기술 산업과 S&P 500 지수를 크게 앞질렀습니다. 이러한 상승세는 주로 회사의 항암 파이프라인, 특히 주요 후보 물질인 실레베르티닙의 고무적인 진행과 전략적인 재정 운용에 기인합니다. 고무적인 파이프라인 개발이 수익을 견인 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스의 최근 성공의 핵심은 뇌 침투성 4세대 상피세포 성장인자 수용체(EGFR) MasterKey 억제제인 실레베르티닙의 진전입니다. 이 화합물은 EGFR 돌연변이(EGFRm) 비소세포폐암(NSCLC) 및 교모세포종(GBM)을 표적으로 합니다. 초기 1상 연구에서 실레베르티닙은 내약성이 양호했으며, 획득된 C797S 내성 돌연변이 및 다양한 비고전적 돌연변이를 포함한 재발성 EGFRm NSCLC 환자에서 지속적인 임상 반응을 달성했습니다. 이를 바탕으로 회사는 현재 EGFRm NSCLC 환자를 대상으로 실레베르티닙의 2상 연구를 평가하고 있습니다. 비고전적 EGFR 돌연변이(코호트 3, n=43)를 가진 1차 환자 등록은 2025년 7월에 완료되었습니다. 2024년 8월 기준 예비 데이터는 오시머티닙 내성 EGFR 돌연변이가 있는 환자(특히 PACC 돌연변이가 있는 9명의 환자와 C797S 돌연변이가 있는 10명의 환자)에서 42%의 전체 반응률을 보였습니다. 전략적 재집중 및 재무 건전성 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스는 또한 파이프라인을 전략적으로 간소화했습니다. 2025년 3월, 회사는 두 번째 임상 단계 자산인 BDTX-4933(RAF/RAS 돌연변이 고형암의 잠재적 치료제)에 대해 세르비에 제약(Servier Pharmaceuticals)과 글로벌 라이선스 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 7천만 달러의 선불 지급액이 포함되어 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스가 실레베르티닙 개발에만 자원을 집중할 수 있게 되었습니다. 재정적으로, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,280만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보고했습니다. 이 자본은 2027년 4분기까지 운영 자금을 지원할 것으로 예상됩니다. 2025년 2분기에도 재무 실적이 개선되어 1,060만 달러의 순손실을 기록했는데, 이는 2024년 같은 기간의 1,990만 달러에서 크게 감소한 수치입니다. 2025년 2분기 연구 개발 비용은 2024년 2분기의 1,260만 달러에서 930만 달러로 감소했는데, 이는 주로 인력 효율성과 BDTX-4933의 전략적 아웃라이선싱으로 인해 실레베르티닙 개발 노력을 더욱 집중했기 때문입니다. 시장 반응 및 광범위한 영향 BDTX 주식에 대한 시장의 긍정적인 반응은 실레베르티닙의 유망한 임상 데이터와 회사의 집중적인 개발 전략에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다. 광범위한 시장 및 산업에 비해 상당한 초과 성과는 종양 분야에서 미충족 요구를 해결할 실레베르티닙의 잠재력에 대한 신뢰를 강조합니다. 종양 시장은 타그리소(오시머티닙)를 보유한 아스트라제네카(AstraZeneca) (AZN) 및 라이브레반트를 보유한 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson) (JNJ)과 같은 기존 업체들과의 경쟁이 치열합니다. 그러나 오시머티닙 치료 후 발생할 수 있는 C797S 내성 돌연변이를 표적으로 하는 실레베르티닙의 고유한 능력은 이를 차별화된 경쟁자로 만듭니다. 일부 기존 EGFR 티로신 키나제 억제제보다 더 강력하게 50개 이상의 고전적 및 비고전적 종양 발생 동인 돌연변이를 해결할 수 있는 능력은 치료 잠재력을 더욱 부각시킵니다. 평가 관점에서 BDTX 주식은 현재 장부가의 1.23배에 거래되고 있는데, 이는 평균인 1.31배보다 낮고 바이오기술 산업 평균인 3.13배보다 현저히 낮아, 최근의 파이프라인 진행과 재무 안정성을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 위치를 시사합니다. 2025년과 2026년의 최종 예상치는 상향 조정되어 분석가들의 신뢰가 높아지고 있음을 나타냅니다. 전망 및 향후 주요 이정표 향후 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스는 시장 궤도에 더욱 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 이정표를 예상하고 있습니다. 2025년 4분기: 2상 연구의 1차 NSCLC 코호트(코호트 3)의 모든 환자로부터 객관적 반응률 및 예비 반응 지속 기간 데이터 공개 예상. 2026년 상반기: 전체 2상 시험의 최종 결과(n=83) 발표. 회사는 또한 진행 중인 2상 연구에서 무진행 생존 데이터 가용성에 따라 1차 EGFRm NSCLC에서 실레베르티닙의 잠재적 등록 경로에 대해 미국 식품의약국(FDA)과 논의할 계획입니다. 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스는 또한 NSCLC 및 GBM 모두에서 실레베르티닙의 핵심 개발을 추진하기 위한 파트너십 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 향후 데이터 판독 및 규제 논의는 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스 및 주요 종양 자산의 미래 전망을 형성하는 데 중요할 것입니다.
Johnson & Johnson의 PER은 30.2455입니다
Mr. Joaquin Duato은 2016부터 회사에 합류한 Johnson & Johnson의 Chairman of the Board입니다.
JNJ의 현재 가격은 $177.48이며, 전 거래일에 decreased 0.33% 하였습니다.
Johnson & Johnson은 Pharmaceuticals 업종에 속하며, 해당 부문은 Health Care입니다
Johnson & Johnson의 현재 시가총액은 $427.4B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 28명의 분석가가 Johnson & Johnson에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 5명의 강력한 매수, 11명의 매수, 15명의 보유, 0명의 매도, 그리고 5명의 강력한 매도를 포함합니다
업데이트: 2025년 9월 15일 월요일 오전 1:41:11 GMT UTC
분석가의 감정은 "중간 구매"이며, 지난 1년간 더 긍정적인 방향으로 흐르고 있지만, 폭넓은 목표 범위는 내재된 불확실성을 반영합니다.
합의 평가는 1년 전의 "보유"에서 지금은 16개의 "구매" 또는 "강력한 구매" 평가와 15개의 "보유" 평가를 포함하고 있으며, 커버링 분석가들로부터 나옵니다. 가격 목표는 확산되어 있으며, 최저 $156.55부터 최고 $210까지 다양하며, 소송 및 특허 위험보다 회사의 성장 가능성에 대한 의견 차이를 나타냅니다. 그러나 시티그룹과 RBC 캐피탈에서의 목표 상승은 2025년 2분기 실적이 강력했음을 기반으로 회사의 실행 능력에 대한 신뢰가 증가함을 나타냅니다.
지표 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
합의 평가 | 중간 구매 | |
평균 가격 목표 | $182.48 | |
최고 가격 목표 | $210.00 | |
최저 가격 목표 | $156.55 | |
현재 가격 | $178.06 |
최근 인사이더 활동은 주식 옵션 행사 후 고위 임원들의 대량 매도로 주를 이루고 있습니다.
일부 이사들은 정규 주식 보상 받았지만, 가장 큰 거래는 CEO 조아킨 두아토와 EVP 제너퍼 타우베르트의 매도였습니다. 이 매도는 3,200만 달러 이상의 가치를 가지며, "M" 거래로 분류되었으며, 이는 옵션 행사와 관련된 것으로, 사전에 계획된 거래 계획의 일부일 수 있습니다. 이러한 다년도 고점에서의 인사이더 이익 실현은 일반적으로 긍정적인 분위기를 완화시키는 요인이 됩니다.
임원 | 날짜 | 행동 | 주식 | 추정 가치 |
|---|---|---|---|---|
조아킨 두아토(CEO) | 2025년 8월 22일 | 매도 | 125,824 | $22.5M |
제너퍼 타우베르트(EVP) | 2025년 9월 4일 | 매도 | 56,471 | $10.0M |
유진 우즈(이사) | 2025년 9월 9일 | 보상 | 211 | $37.6K |
10월 14일 2025년 다음 분기 실적 발표는 주요 이벤트이며, 지속적인 수익 성장 예측이 있습니다.
분석가들은 2025년 3분기 EPS 약 $2.77와 거의 $240억의 매출을 예측하고 있습니다. 이 수치들은 회사가 연간 상반기의 강세를 유지할 수 있는지 확인하기 위해 주목받을 것이며, 혁신 의학과 메디테크 부문의 주요 브랜드 성공으로 인해 관리자들이 2025년을 "촉매 해"로 묘사했습니다.
최근 FDA 승인은 중대한 지원을 제공했으며, OTTAVA 로봇 시스템은 다음 중요한 단계입니다.
미국 약가 정책, 특히 인플레이션 감축법(IRL)과 잠재적인 "최우선 국가(MFN)" 규칙은 주식에 중요한 장애물로 남아 있습니다.
회사는 IRL 하에서 미국 약가 협상에 따른 규제 위험에 직면해 있으며, 이는 주요 제품의 장기 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, MFN과 같은 새로운 가격 정책의 위협은 투자자 심리에 지속적인 불확실성을 만들어냅니다. 시장은 이 위험을 부분적으로 반영했지만, 명백한 부정적 조치가 있을 경우 가격 조정이 발생할 가능성이 큽니다.
JNJ는 기관 투자자에게 많은 비중을 차지하고 있어 안정적인 자본 기반이 있으며, 최근 데이터는 순 긍정적 유입을 나타냅니다.
회사의 약 70-74% 주식은 기관 투자자들에게 소유되어 있으며, 가장 큰 포지션은 The Vanguard Group, BlackRock, State Street과 같은 관리자의 패시브 지수 펀드에 집중되어 있습니다. 이는 주식에 일관된 비판적인 수요 바닥을 만듭니다. 최신 완전한 13F 보고서 데이터는 JNJ를 보유한 기관 수가 증가했음을 보여주며, 새롭거나 증가된 포지션이 폐쇄된 포지션보다 많았습니다.
S&P 500과 같은 주요 지수의 핵심 구성 요소로서, JNJ는 패시브 펀드로부터 일관된 가격 무관 수요를 얻고 있습니다.
존슨 앤드 존슨의 멘토십 주식 상태는 세계 최대 시장 지수에 포함되어 있으며, S&P 500과 다우 산업 평균을 포함합니다. 이 위치는 백만 달러 규모의 패시브 관리 지수 펀드와 ETF, 예를 들어 Vangard 500 Index Fund와 SPDR S&P 500 ETF가 주식을 보유해야 하는 것을 의미합니다. 이는 안정적이고 신뢰할 수 있는 수요 원천을 제공합니다.
거래량은 역사적 평균과 일치하며, 멘토십 주식의 안정적이고 저전환률의 주주 기반을 반영합니다.
최근 일일 거래량은 6~8백만 주 범위이며, 이는 주식의 20일 및 60일 평균과 일치합니다. 이는 총 공급량의 0.4% 미만의 매우 낮은 일일 전환율을 의미하며, 깊이 자리 잡은 기관 투자자 소유 기반을 가진 회사의 특징입니다. 가격이 정체되는 동안에도 안정적인 거래량은 중요한 분배 압력을 나타내지 않습니다.
주식은 긍정적인 모멘텀을 보이며, 52주 고점 근처에서 낮은 변동성으로 인해 유리한 리스크 조정 프로필을 제공합니다.
JNJ는 주요 50일 (약 $170.4) 및 200일 (약 $158.1) 이동 평균 위에 확고하게 거래되고 있으며, 이는 건강한 상승 추세의 전형적인 징후입니다. 주식의 최근 가격 행동은 52주 범위 $140.68에서 $181.16까지의 상단으로의 체계적인 오름세를 보여줍니다. 이 긍정적인 모멘텀과 방어적 안정성의 조합은 과도한 변동성 없이 자본 성장을 원하는 투자자들에게 매력적입니다.
최근 의회 공개 자료는 2025년 중반에 로 키anna와 스콧 프랭클린과 같은 의원들의 판매로 혼합 활동을 보여줍니다.
최근 몇 달간의 서류는 의회 의원 및 그 가족들이 JNJ 주식을 구매하거나 매도한 내용을 보여줍니다. 최근 보고된 거래에는 7월 말에 토머스 키언 의원의 매도와 같은 달에 로 키anna의 자녀의 두 번의 구매가 포함되어 있습니다. 전체적으로 의회 거래는 강한 방향성 편향을 나타내지 않습니다.
시장 서사는 "혁신 성장" 이야기와 "노후 소송" 위험 사이의 교차점이며, 이는 투기적 열기를 억제합니다.
관리자는 혁신 과학 혁신자로의 전환을 적극적으로 홍보하고 있으며, 이는 혁신 의학 및 메디테크 부문의 강력한 성과를 바탕으로 하고 있습니다. 그러나 이는 여전히 탈크 관련 소송 및 규제 불확실성의 지속적인 압박과 맞바꾸어집니다. 이 이중성은 소셜 미디어에서 관심이 안정적이지만 투기적이지는 않으며, 분석가 논평에서 성장 촉매 요인과 기본 위험 모두에 초점을 맞추고 있음을 반영합니다.
이벤트 / 트리거 | 예상 시간 | 왜 중요한가 | 잠재적 행동 |
|---|---|---|---|
2025년 3분기 실적 보고서 | 2025년 10월 14일 | 성장 전략과 업데이트된 지침을 검증하거나 도전할 것입니다. | 메디테크 및 종양학 부문에서의 매출 기대치 달성 여부 및 연간 예측 변경 여부를 확인하세요. |
OTTAVA 시스템 업데이트 | 2025년 하반기 - 2026년 상반기 | 메디테크 성장 전략 및 수술 로봇 시장 경쟁에 중요한 촉매가 될 것입니다. | 임상 시험 데이터 읽기 및 잠재적 FDA 제출 시기 확인을 주목하세요. |
탈크 소송 개발 | 지속적 | 글로벌 합의는 주식의 주요 압박을 제거하고 재평가로 이어질 수 있습니다. | 법률 소식을 모니터링하여 종합적 해결책을 찾는지 확인하세요. 현재 시장에서는 이는 반영되지 않았습니다. |
존슨 앤드 존슨은 전환점에 있습니다. 회사는 메디테크 및 바이오포마 회사로의 전략적 전환을 성공적으로 수행하고 있으며, 최근 인렉소 승인은 실질적인 승리를 나타냅니다. 이 진전은 긍정적인 기술적 설정과 강화된 분석가의 긍정적인 감정을 반영하고 있습니다. 그러나 지속적인 인사이더 이익 실현, 지속적인 소송 불확실성 및 규제 위험으로 인해 주식의 52주 고점 근처에서 저항의 경계가 생성되고 있습니다. 다음 3분기 실적 보고서는 기초적인 동력이 이 장벽을 넘어서고 주식을 새로운 고점으로 이끌 수 있는지 판단하는 중요한 테스트가 될 것입니다.