Stitch Fix nâng dự báo khi chi tiêu của khách hàng đạt kỷ lục 577 USD

Doanh thu tăng 9.4% lên 341.3 triệu USD, vượt qua ước tính

Stitch Fix (SFIX) đã công bố kết quả tài chính quý 2 mạnh mẽ vào ngày 11 tháng 3, cho thấy chiến lược chuyển đổi của họ đang đạt được những tiến bộ đáng kể. Trong quý kết thúc vào tháng 2, công ty đã báo cáo doanh thu 341.3 triệu USD, tăng 9.4% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 338.8 triệu USD. Theo dữ liệu của Surcana, mức tăng trưởng này trái ngược hoàn toàn với thị trường quần áo và phụ kiện Hoa Kỳ rộng lớn hơn, vốn đã giảm 0.5% trong cùng kỳ.

Dịch vụ tạo kiểu trực tuyến này cũng cho thấy lợi nhuận được cải thiện, thu hẹp khoản lỗ ròng xuống còn 2.7 triệu USD, tương đương 0.02 USD mỗi cổ phiếu. Kết quả này tốt hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận của Phố Wall về khoản lỗ 0.05 USD mỗi cổ phiếu. EBITDA điều chỉnh trong quý là 15.9 triệu USD, tương đương 4.7% doanh thu, càng nhấn mạnh tiến bộ của công ty trong việc củng cố nền tảng hoạt động và tài chính.

AI và mở rộng danh mục thúc đẩy chi tiêu của khách hàng lên mức kỷ lục 577 USD

Động lực chính cho sự thành công của quý này là sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu của khách hàng. Doanh thu trên mỗi khách hàng đang hoạt động (RPAC) đã tăng 7.4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 577 USD, mức cao nhất kể từ khi công ty niêm yết. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng 9.8% trong giá trị đơn hàng trung bình (AOV) cho dịch vụ tạo kiểu “Fix” cốt lõi của họ, khi khách hàng mua nhiều mặt hàng hơn trên mỗi hộp và chọn các mặt hàng có giá cao hơn.

Công nghệ và sự pha trộn sản phẩm tinh chỉnh là trọng tâm của hiệu suất này. Các công cụ tạo kiểu được hỗ trợ bởi AI của công ty, như “Stitch Fix Vision”, cung cấp các đề xuất trang phục cá nhân hóa, đã thúc đẩy mức chi tiêu tăng hơn 100% trong khoảng thời gian 90 ngày cho những khách hàng đã sử dụng tính năng này. Việc mở rộng chiến lược sang các danh mục mới cũng mang lại sự tăng trưởng ấn tượng, với phụ kiện tăng 51%, kiểu dáng dịp đặc biệt tăng 46% và đồ thể thao tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng đang tận dụng các xu hướng tiêu dùng mới, lưu ý rằng số lượng khách hàng đề cập đến việc giảm cân, thường liên quan đến thuốc GLP-1, đã tăng 75% trong quý này so với một năm trước.

Công ty nâng dự báo năm tài chính 2026, dự kiến tăng trưởng khách hàng tích cực trong quý 3

Được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng mạnh mẽ, Stitch Fix đã nâng dự báo tài chính cho cả năm tài chính 2026. Công ty hiện dự kiến tổng doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 1.33 tỷ USD đến 1.35 tỷ USD, cao hơn so với các ước tính trước đó. Dự báo EBITDA điều chỉnh cả năm cũng được nâng lên trong khoảng từ 42 triệu USD đến 50 triệu USD. Ban lãnh đạo cũng xác nhận rằng công ty vẫn đang đi đúng hướng để đạt dòng tiền tự do dương trong cả năm.

Mặc dù số lượng khách hàng đang hoạt động giữ ổn định ở mức 2.3 triệu người trong quý 2, Stitch Fix tự tin rằng họ sẽ quay trở lại tăng trưởng theo quý trong quý 3. Sự tự tin này được hỗ trợ bởi tỷ lệ giữ chân khách hàng đã đạt mức cao nhất trong gần bốn năm và bảy quý liên tiếp cải thiện trong xu hướng tăng trưởng khách hàng đang hoạt động so với cùng kỳ năm trước. Chiến lược kỷ luật của công ty nhằm thu hút khách hàng có giá trị cao hơn và cải thiện mức độ tương tác dường như đang xây dựng một cơ sở khách hàng bền vững hơn cho sự tăng trưởng trong tương lai.